【合作專欄】Dapp Pocket週報/ DEX競爭趨於白熱化，Sushi V3細節發布

作者: intern / Aave、AMM、BadgerDAO、bBadger、bDIGG、BNB、Cappuu、CEX、Coinbase、Dapp Pocket、Defi、Deriswap、DEX、Fei、Fei Protocol、Fireblock、FTT、Joey Santoro、Layer2、Matter Labs、MIRIN、Optimism、Polygon、StarkWare、Sushi、Sushi Protocol V3、Sushi 協議、sushiswap、Sushiswap v3、USDC、以太坊、以太坊2.0、算法穩定幣、自動做市商

親愛的 DeFi 愛好者，

Coinbase 上市日即將到來 (4/14)，推測導致交易所代幣 BNB、FTT 紛紛上漲，並且 Coinbase 也是數位美元 USDC 發行商之一，並其交易所上架許多 DeFi 代幣，因此上市相信對 USDC 和 DeFi 的發展也會有正面影響。

本週頭條有：Sushi 協議 v3 版 MIRIN 將兌換、期權和貸款合併至一個合約，新增改進資本效率的多項功能；Fei Protocol 發佈最新治理提案，計畫動用儲備資產贖回失衡的穩定幣；BadgerDAO 與 Fireblock合作，將機構投資人的比特幣引入 DeFi 生態系統等等。

本週為您節選的大老觀點有：Uniswap 創辦人 Hayden Adams 解釋他不覺得 Uniswap V3 帶來的效應已經過去了；Syndicate Protocol 創辦人 Ian Lee 口中的 NFT 市場，為何會像是迪士尼 vs. TikTok？Eventornado 黑客松創辦人 Edgar 大方秀出他兩位一歲的姪子姪女的投資組合，你被比過了嗎？

本週大事記

✨ 本週頭條

Sushi 協議 v3 版 MIRIN 將兌換、期權和貸款合併至一個合約，新增改進資本效率的多項功能

根據 SushiSwap 的 Github 代碼庫，Sushi Protocol v3 升級版—MIRIN 將會對 AMM 進行一系列改進，包括改進資本效率的 Deriswap，將交易、期權和貸款組合在一個單一的合約，從而允許任意兩種資產進行交換。MIRIN 上的每個交易對都有一個公共池和多個特許池，公共池支持標準的兌換（收取 0.3％的費用，其中 0.1％給 xSUSHI 持有者），特許池則支持第三方進行管理，像是可向流動性提供者提供額外的原生治理代幣，設置自定義交易費等。

Fei Protocol 發佈最新治理提案，計畫動用儲備資產贖回失衡的穩定幣

眾多明星機構加持的算法穩定幣項目 Fei Protocol，由於創世計畫的過量供給，再加上代碼出現問題，導致開發團隊不得不將獎懲機制暫停，但仍不能使幣價回到 1 美元。為了挽救 FEI 穩定幣的高賣壓狀態，Fei Protocol 創辦人 Joey Santoro 今天於社群發佈治理提案，計畫動用 PCV 資金，從 FEI 持有者手中贖回 FEI 。目前有三個選項供 TRIBE 持有人選擇，以 1 美元的價格贖回、以 0.9 美元折價贖回，最後一種則是不贖回。

以太坊 Layer 2 生態進度總整理：StarkWare 完成融資、Optimism 延期、Hermez 和 Aztec 主網上線

以太坊 Layer 2 生態在過去一個月依舊存在不確定性和延期事故，但整體都有著很快的推進和發展，特別是 Offchain Labs 已上線主網候選版本、Matter Labs 計劃 5 月推出 2.0 公開測試網、StarkWare 也終於公開了融資的進展，Optimism 則延期至 7 月上線主網。另外側鏈協議 Polygon 則是上線了借貸平台 AAVE 等。

BadgerDAO 與 Fireblock 合作，將機構投資人的比特幣引入DeFi 生態系統

Fireblocks 是一家機構級的數位資產服務平台，可提供用於場外交易、託管、轉帳和代幣發行等服務。為了滿足大型資本對 DeFi 的投資需求，BadgerDAO 宣布與 Fireblocks 建立戰略合作夥伴關係，使 Fireblocks 的 200 多個機構客戶能夠將他們的比特幣投入 Badger protocol，並安全地持有 Badger 資產（bBadger、bDIGG）。

大佬觀點

Uniswap 創辦人Hayden Adams：我不覺得 Uniswap V3 帶來的效應已經過去了

Syndicate Protocol 創辦人 Ian Lee：現在的 NFT 模式很不錯，但自媒體型態的 NFT 會更加瘋狂

Eventornado 黑客松創辦人 Edgar：你的投資組合最好不要輸給我兩位一歲的姪子姪女

數據指標

本週數據採自：DeFi Pulse (2021/4/12)。

DeFi 市場數據概覽

TVL（Total Value Locked）是指儲存在 DeFi 平台中的資產總市值；Maker Dominance 顯示目前市值最大的項目所佔的市場份額；DeFi Pulse Index 則是 SetProtocol 提供的 DeFi 加權指數。

TVL 排名前十的 DeFi 項目

每週迷因

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— ETH Memes (@EthereumMemes) April 8, 2021

作者介紹

Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人，DeFi 存款 > 銀行存款

協作夥伴

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本文章非投資建議。感謝您閱讀 DeFi 每週報告，歡迎透過台灣有 DeFi 群組聯繫我們或一同討論。喜歡的話請馬上訂閱或分享，並於每週收到 DeFi 每週報告和最新文章 😊

【合作專欄】Dapp Pocket週報/ ETH 價格歷史新高，帶動許多代幣價格大幅上漲 !

作者: intern / BSC、Cappuu、Coinbase、Compound、Dapp Pocket、Defi、DeFiGod、EIP-1559、Element Finance、ETH、ETH L2、Ethereum、Fei、Fei Protocol、Float、FTX、Leshner、Matic、Polygon、PoolTogether、Reflexer、SOL、uniswap、以太坊、以太幣、幣安智能鏈、算法穩定幣

Dear DeFi 愛好者們，

大家連假愉快！這週 $ETH 來到歷史新高（截稿時價格為 US$2120），各大 DeFi 代幣也相應上漲。相信隨著更多擴容方案被採用，Ethereum 上 DeFi 的使用量將再次大幅增加。讓我們一起看下去：）

這週的頭條有，Coinbase 將在 4/14 直接上市 Nasdaq；PoolTogether 在 L2 協議 Polygon 上線；眾所矚目的算法穩定幣協議 Fei Protocol 成功上線，新興資產管理協議 Element Finance 也完成由 a16z 領投的種子輪募資；Cappuu 信用卡購買功能再開並調降費率為每筆 2.9%。

這週大老觀點則有 Compound 創辦人 Leshner 舉辦遊艇趴並提醒大家記得帶硬體錢包？！知名 KOL DeFiGod 和大家介紹 2021 年的新生活，還有 FTX 執行長 Sam 竟然說 BSC (幣安智能鏈) 很適合 $SOL？

本週大事記

✨ 本週頭條

Coinbase 將在 4/14 直接上市 Nasdaq

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 周四 (1 日) 宣布獲美國證券交易委員會（SEC）核准，將於 4 月 14 日直接上市，成為那斯達克（Nasdaq）首家直接上市的大型公司。Coinbase 表示，計畫發行近 1.15 億股普通股，股票代號為 COIN。

PoolTogether 在 L2 協議 Polygon 上線

無損獎池 PoolTogether 正式上線在 Ethereum L2 協議 Polygon (過去稱為 Matic)。預計讓存款和提領的手續費降低至不到 0.01 美元。並上線的前 14 天每 12 小時都會開獎，並會有 10 個獲獎者。你只要將 Dai 透過 Zapper 轉到 Polygon 鏈上就可以參與使用。

Fei Protocol 成功上線募資 63.9 萬 ETH

算法穩定幣協議 Fei Protocol 完成了爲期 3 天時間的 Genesis Group 上線，此次活動共募集到 63.9 萬 ETH，並鑄造了 13 億 FEI，而其也爲 Uniswap 帶來超過 26 億美元的流動性，數據方面，Fei Protocol 的熱度超乎了絕大多數人的想象，它也一躍成爲目前規模最大的算法穩定幣項目。

延伸閱讀：算法穩定幣捲土重來！解析明星項目 Fei、Float、Reflexer

Element Finance 募資 $4.4M 提供固定利率產品

資產管理協議 Element Finance 計畫提供高固定利率產品，並提供買賣幣服務。據了解，他們致力於增加資金效率和提供市場流動性。此次募資由 Andreessen Horowitz 及 Placeholder 領投。

Cappuu 信用卡購買 USDC 手續費率調降為 2.9%

信用卡購買數位美元 USDC 一直是許多用戶心中最方便的方式。Cappuu 將信用卡購買功能再次上線，且將購買手續費率從 3.75% 調降到只需要 2.9%，並且美元和 USDC 的匯率是 1：1。

🚀 DeFi 協議

Perpetual Protocol 抵押上線

Kyber Network 上線 DMM (動態造市商)

Aave 在 L2 協議 Polygon 上線

Sushi 2021 Q1 更新報告

Tokenlon 上線回購、質押與交易挖礦

BSC 近況：Pancake 玩的創意料理 IFO、數據平台 Yieldwatch 發幣

🏛 交易所、監管、機構

高盛將為高淨值客戶提供比特幣與其他數位資產的投資商品

PayPal 推加密貨幣支付功能

FTX 現已上線 Robinhood （HOOD） Pre-IPO 產品

大佬觀點

Compound 創辦人 Leshner：這週遊艇趴，帶上你的硬體錢包

DeFiGod：這是我 2021 年的生活…

FTX 執行長 Sam：BSC 非常適合 SOL，我當時還不知道

數據指標

本週數據採自：DeFi Pulse (2021/4/5)。

DeFi 市場數據概覽

TVL 排名前十的 DeFi 項目

每週迷因

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— 𝕯𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗 (@safetyth1rd) March 31, 2021

作者介紹

Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人，DeFi 存款 > 銀行存款

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【合作專欄】Dapp Pocket週報／Andre Cronje：你該注意那些被分叉很多次的項目

作者: intern / AMM、Andre Cronje、Anthony Sassano、Basis Cash、Basis Swap、Basis V2、BIP-X、Compound、DaMM、Defi、DEX、DMM、ETH、Ethereum、Hakka Finance、iGain、Kyber Network、Kyber3.0、Robert Leshner、Tornado、Typhoon Cash、uniswap、y3Crv、yearn.finance、YFI、以太坊、動態做市商、動態自動做市商、客家財經、我賺錢、算法穩定幣

親愛的 DeFi 愛好者們，

久等了！大師兄 (ETH) 回來了—並且是 $1420 的歷史高點了！想必有在關心 DeFi 領域的朋友們一點都不會意外，因為我們知道每天都有一大群以太坊 DeFi 工程師在持續的創新與開發 (Sorry for high Gas Fee)。

本週頭條消息有：Kyber Network 將推出 Kyber 3.0；yearn.finance 新提案建議鑄造 6666 枚 YFI 代幣；客家財經推出避險產品：iGain 我賺錢；台版 Tornado 混幣器 Typhoon Cash 正式上線等。

這禮拜大佬觀點為您節選了：yearn.finance 的 Andre Cronje 為什麼說你該注意那些被分叉很多次的項目？Compound 創辦人 Robert Leshner 說 99.9% 的「鯨魚正在屯幣」都是造謠？還有封口令終於解除的 Anthony Sassano，竟然說以太坊的市值 1500 億是一種侮辱？

本週大事記

✨ 本週頭條

Kyber Network 將推出 Kyber 3.0

去中心化交易所 (DEX) Kyber Network 宣布他們將要擴展流動性市場並與 Uniswap 等 DEX 競爭。Kyber 共同創辦人表示 Kyber 將作為動態做市商 (DMM) 支持流動性市場的創新，DMM 在機制上可以避免 AMM 流動性提供者的無常損失。Kyber 3.0 預計將在今年第三季之前完成並推出。

yearn.finance 新提案建議新鑄造 6666 枚 YFI 代幣

YFI 開發者提交一份新提案，主要內容包含：鑄造 6666 枚 YFI 代幣，並將其中 1/3 的 YFI 獎勵給主要貢獻者，將約 2/3 的 YFI 劃至 Treasury，供社區未來通過治理來決定用途。治理用途例如激勵未來的貢獻者、流動性挖礦獎勵等。

Basis Cash 公佈 V2 路線圖：BIP-X

算法穩定幣 Basis Cash 本週公布了未來開發路線圖 BIP-X。Basis V2 將分為三階段：第一階段計畫將平台流動性轉移到 Stableswap 池以強化幣價穩定機制；第二階段計畫透過拓展 BAC 應用層面，例如提供儲蓄與衍生性資產服務的 Basis Synthetic Asset Protocol；第三階段計畫推出”動態自動做市商(DaMM)” Basis Swap 以重塑 DeFi 生態。

客家財經推出避險產品：iGain 我賺錢

台灣 DeFi 團隊客家財經 Hakka Finance 近日推出一項新產品 iGain (Sheety 版連結)，目的是對沖自動做市商的流動性提供者面臨的無常損失風險。iGain 生態將由質押獲取 HAKKA 獎勵的流動性提供者、有 AMM 對沖需求的避險用戶、以及對幣價變化反應快速的套利者組成。

台版 Tornado 來了—混幣器 Typhoon Cash

某匿名團隊本週推出了分叉自知名混幣平台 Tornado 的資金隱私交易項目 Typhoon。混幣器的宗旨是在於讓用戶的交易彼此混淆，進而增加交易隱私。在 Tornado 之上，Typhoon 為了增加其流動性還設計了流動性挖礦，支援像 ETH、y3Crv 等多幣種質押，目前年化報酬最高有 3000% 左右。

🚀 DeFi 協議

Cover Protocol 社區新提案建議將 COVER 鑄造權移交給團隊多籤

MakerDAO 發起有關增加新抵押品和提高債務上限等一系列執行投票

Index Coop 參與路印 L2 流動性挖礦計劃，提供 2000 枚 INDEX 流動性獎勵

Nexus Mutual 出現保額高達 7246 枚 ETH 的保單，保額創歷史記錄

DeFi 聚合平臺 Furucombo 將整合 SushiSwap

Set Protocol 更新 V2 版本功能，新增支持 SushiSwap 和 Uniswap

Yearn.finance v2 yVault 將取消提款費，新增 20％的績效費和 2％的管理費

BadgerDAO 彈性供應機制的比特幣錨定幣 DIGG 已上線，600 枚代幣空投已可申領

🔥 DeFi 新上線

台版 Tornado 來了—混幣器 Typhoon Cash

DeFi 平臺 Stake DAO 正式啓動，將空投 150 萬顆 SDT 代幣

全新穩定機制的算法穩定幣 Fei Protocol 目前合約正在審計中

🔗 區塊鏈

顛覆百年球星卡市場！基於遊戲公鏈 Flow 的 NBA Top Shot 爆紅

Aavegotchi 將於今晚在 Matic Network 上啓動 GHST 質押合約

🏛 交易所、監管、機構

開源支付網絡 Celo 開發團隊將推出與歐元掛鉤的穩定幣

美國 SEC 將 8 家可疑的加密公司列入監視列表

灰度的 Chainlink 信託是什麼？

大佬觀點

yearn.finance 創辦人Andre Cronje：你該注意那些被分叉很多次的項目

Remember in 2017 when all these new blockchains came out, but they were just GETH forks with a few small tweaks? In hindsight, that was a good indicator of how strong ETH was.

Look for protocols getting forked a lot.
— Andre Cronje (@AndreCronjeTech) January 20, 2021

Compound 創辦人 Robert Leshner：「鯨魚正在屯幣」99.9% 的時候，講這話的人根本不知道他在說什麼🤖

Pro tip:

99.9% of the time when somebody says “whales accumulating”, that person has no idea what they are talking about.
— 🤖 Leshner (@rleshner) January 24, 2021

Set Protocol CMO Anthony Sassano：以太坊的市值 1500 億根本是一種侮辱

If you’re in Ethereum & DeFi today then you are still so stupidly early.

$25bil locked in DeFi is a rounding error for traditional finance.$ETH‘s market cap only being $150 billion is an insult.

I hope you’re all ready for what comes next.
— Anthony Sassano | sassal.eth 🏴 (@sassal0x) January 24, 2021

同場加映：Anthony Sassano 曾承諾 ETH 破歷史高點之前不再發推文，現在他終於可以 PO 文了！

Freedom. pic.twitter.com/E8GlAvZYDr
— Anthony Sassano | sassal.eth 🏴 (@sassal0x) January 19, 2021

數據指標

本週數據採計 2021/1/25。圖一的 TVL（Total Value Locked）指有多少資產儲存在 DeFi 平台中；Maker Dominance 顯示目前市值最大的項目所佔的比例；DeFi Pulse Index 則是來自 SetProtocol 的 DeFi 加權指數。圖二顯示目前 TVL 排名前十的 DeFi 項目。來源：DeFi Pulse。

每週迷因

pic.twitter.com/KEzRaeUVNJ
— Raizel Huang (@Raizel_Huang) January 25, 2021

作者介紹

Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
Anderson / Dapp Pocket 創辦人，DeFi 存款 > 銀行存款

贊助夥伴

Cappuu 是讓你輕鬆開始使用 DeFi！使用 Cappuu 你可以購買美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 獲取約 5-12% 的年化報酬且免 Gas Fee，以及 Cappuu 採用銀行級數位金庫保障資產安全。

本報告非投資建議。感謝您閱讀 DeFi 每週報告，歡迎透過台灣有 DeFi 群組聯繫我們或一同討論。喜歡的話請馬上訂閱或分享，並於每週收到 DeFi 每週報告和最新文章 😊

【合作專欄】Dapp Pocket週報／2021 預測又一發！新的一年有哪些事情可能會發生

作者: intern / Aave、Alpha Homora、Alpha Homora v2、Andre Cronje、Curve、Dapp Pocket、Defi、Franchise Pool、MIRIN、Pickle、sushiswap、Sushiswap v3、USDC、USDT、yearn、以太坊、味醂、多元治理代幣、槓桿流動性挖礦平台、算法穩定幣、自動再平衡收益、雙重收益

親愛的 DeFi 愛好者們，

這週加密貨幣市場迎來一波回調，但我們無論市場走勢如何，DeFi 開發者們都持續在為更好的明天努力著。本週頭條就有：Sushiswap 發佈 v3 計畫－MIRIN (味醂)；Andre Cronje 更新 Yearn 合作項目的進展；Aave 社群正討論是否升級經濟模型；還有 DeFi 槓桿流動性挖礦平台 Alpha Homora 即將上線 v2 等等。

這禮拜大佬觀點則有 Circle 的 Jeremy Allaire 宣告什麼是穩定幣與加密貨幣的一大勝利？Synthetix 的創辦人 Kain 告訴大家這波下跌不是機構倒貨；還有以太坊開發者 Eric 告訴那些以為自己錯過加密貨幣的人，其實並不是他們想的那樣？本週觀點將會在週五出刊，我們要來詳細介紹 Sushiswap 的 “味醂” 到底有哪些值得期待之處！

本週大事記

✨ 本週頭條

Sushiswap 發佈 v3 計畫：MIRIN (味醂)

SushiSwap 推出了 2021 的 v3 發展計畫：MIRIN。MIRIN 的目標是跳脫過去專注在 DeFi 世界的發展，而是與中心化加密貨幣交易所展開合作。具體開發方向包含特許池 Franchise Pool、雙重收益與多元治理代幣、自動再平衡收益池、還有各式一鍵快捷功能。

Andre Cronje 更新 Yearn 合作項目的進展

yearn.finance 創辦人 Andre Cronje 在推特發佈關於 Yearn 合作項目的進展。其中，Pickle 需要再做修改，預計 15 號前完成；Cream （v2 protocol lending）幾乎已完成，之後將發佈 Alpha 版；Cover （v1.1 perps）需要重新設計一些元素。此外，Yearn v2 的審查進程已完成三分之二。

Aave 社群正討論是否升級經濟模型

Aave 目前正在就針對經濟模型升級的治理提案 AIP-7 向社區徵求意見 ARC，根據該提案：1. Aave 將在安全模塊中啓用 Balancer 池代幣激活和流動性挖礦；2.建議將安全激勵措施從每天 400 AAVE 提高到每天 550 枚 AAVE；3. 激活安全模塊的削減，最高削減閾值爲抵押金額的 30％等。

DeFi 槓桿流動性挖礦平台 Alpha Homora 即將上線 V2

Alpha Homora 是一個結合槓桿與流動性挖礦的平台投資聚合平台。Alpha Homora V2 將與 Curve、Balancer、SushiSwap 與 Uniswap 合作，即用戶可以在 Alpha 開槓桿後一鍵投入這些平台做流動性挖礦。其中，穩定幣槓桿最高可開至 9 倍。

2021 預測又一發！DeFi 專家告訴你，新的一年有哪些事情可能會發生

專注於 DeFi 領域的自媒體 Bankless 發佈文章分享了團隊對 2021 年的市場預測。其中包含了「算法穩定幣將達到十億美元市值，這類型穩定幣最終將被包含在 Curve 的支援幣種中。」；「以太坊將有機會被包裝為『互聯網債券』在傳統金融與主流媒體流傳。」；「USDC 總供應量將接近競爭對手 USDT。」等等。