【合作專欄】Dapp Pocket DeFi 週報 | Bitcoin 也能有 DeFi?

作者: marx / Aave、Andre Cronje、bluesky、Defi、DMM、Dogecoin、EIP 1559、GBTC、Jack Dorsey、Jackson Palmer、KNC、Kyber、Matic、Polygon、RainMaker、ShapeShift、square、Stani Kulechov、sushiswap、THORChain、uniswap、yearn

7月第三週 文/ Dapp Pocket 編輯/區塊誌

Sushiswap 欲組 VC 幻影旅團；推特創辦人推 DeFi 開發平台；ShapeShift 宣佈邁向去中心化和解散公司結構；Uniswap 釋出六項更新；THORChain 遭攻擊損失 4000 ETH；SushiSwap 已在 Polygon 版本啓用限價單功能

親愛的 DeFi 愛好者，

以太坊 EIP 1559 近在咫尺 (8月4日)，而眾多 DeFi 項目更是開發、募資消息不斷！儘管這周灰度解鎖造仍造成 GBTC 賣壓陰影，但在現在這個階段，要對以太坊與 DeFi 不抱期待實在相當困難！

本週頭條有：Sushiswap 欲組 VC 幻影旅團，引起社群激烈討論；比特有 DeFi！推特創辦人推開發平台，要讓開發者輕鬆佈署 DeFi 項目；ShapeShift 宣佈邁向去中心化和解散公司結構，並空投代幣總供應量的 34%；Uniswap 釋出六項更新；THORChain 遭攻擊損失 4000 ETH；SushiSwap 已在 Polygon 版本啓用限價單功能等。

本週為您擷選的大老觀點有：Aave 創辦人 Stani Kulechov 竟然要打造以太坊的推特？Dogecoin 共同開發者 Jackson Palmer 為什麼宣告他不會再回來幣圈開發？還有 Yearn 創辦人 Andre Cronje告訴大家，那些被駭客攻擊的協議，根本的原因是什麼？

✨本週頭條

Sushiswap 欲組 VC 幻影旅團，引起社群激烈討論

上週 0xMaki 在論壇中提出的 Sushiswap 戰略融資提案吸引了 DeFi 社區的廣泛討論，包括許多反對聲浪。提案的初衷是想讓一些投資機構購買項目持有價值最高 $60M 的SUSHI 代幣，其資源或許可以讓 Sushiswap 更快速的成長。反對的意見主要集中在：提供的幣價折扣 (20%-30%) 太高、機構提供的實質幫助不大、與項目理念不合等。

Kyber DMM 流動性挖礦已上線：用 Rainmaker 賺取 KNC、MATIC 獎勵

老牌去中心化交易所 Kyber 新產品 Kyber DMM 的第一個流動性挖礦計劃 Rainmaker 正式上線！這也是 Kyber DMM 首次部署在 Polygon 網路上。通過 Rainmaker 流動性挖礦計劃，Kyber DMM 將進一步提高流動性，向流動性提供者展示各個重要優勢，並為 Kyber 和 Polygon 生態帶來更多 DeFi 參與者和價值。

比特幣有 DeFi！推特創辦人推開發平台，要讓開發者輕鬆佈署 DeFi 項目

推特創辦人 Jack Dorsey 宣佈，旗下支付新創機構 Square 將開發能易於佈署非託管、無需許可的 DeFi 開發平台，而所採用的區塊鏈技術當然是 Jack Dorsey 一直以來所推廣的比特幣。此外，六月初時 Jack Dorsey 還在推特強調，Twitter 或 BlueSky 遲早會與閃電網路整合，僅僅是時間的問題。

ShapeShift 宣佈邁向去中心化和解散公司結構，並空投代幣總供應量的 34%

加密交易所 ShapeShift 宣佈邁向去中心化和解散公司，並已向超 100 萬個 ShapeShift 社區成員和約 12 萬名持有超過價值爲 1500 美元的 Gitcoin、Uniswap、SushiSwap 等代幣的用戶空投了 FOX 總供應量的 34%。ShapeShift 還表示，將在未來全部開源，從現在開始 ShapeShift 未來的所有權和治理將轉移到 FOX 社區。

Uniswap 釋出六項更新：v3 自訂價格區間 UI 大幅改善、治理提案更親民

以太坊最大交易所 Uniswap 五月五日上線 v3 以來，鎖定資產達 16 億美元價值，每日交易量約介於 8 億至 20 億不等; Uniswap v2 鎖定資產有 38.6 億，每日交易量在五月有 10~30 億，六月到七月就只剩下 5 到 7 億。經歷兩個月餘，Uniswap 發布網誌表示有六種新功能與改進，其中包含：手續費層級選擇推薦、流動性提供者範圍參考表等等。

THORChain 遭攻擊損失 4000 ETH，稱未來幾周將全額賠付受損失用戶

去中心化跨鏈交易協議 THORChain (RUNE) 更新被攻擊情況，稱損失資產數量約爲 4000 ETH。資產受損失的用戶將在未來幾周全額賠付。 THORChain 針對此次攻擊事件進行初步評估，表示此次攻擊是 Eth Bifrost 用路由合約來捕獲 ERC-20 代幣時的邏輯漏洞被攻擊者利用。

SushiSwap 已在 Polygon 版本啓用限價單功能

去中心化交易所 SushiSwap 已在 Polygon 版本上線限價單功能，隨後將在以太坊主網上線此功能。消息來源另外預告了 7/20 將有利好消息於 Sushi 上。

😎 大佬觀點

Aave 創辦人 Stani Kulechov：既然 Jack 要在比特幣上做 Aave，那我們就在以太坊上做 Twitter 好了

Dogecoin 共同開發者 Jackson Palmer：加密產業已經成為「富人遊戲」，我不會再回去的

Yearn 創辦人 Andre Cronje：創新容易造成漏洞，對於一些協議來說，真的沒什麼誘因讓他們冒這種風險

📈 鏈上數據

ETH：交易所淨流入並未隨比特幣增加

7/16 日比特幣交易所淨流入突然暴增，而以太幣的淨流入則持平，存放於交易所的數量仍維持低點。

BTC：通膨率達到歷史新低

比特幣通膨率幾乎來到歷史新低，或許與中國打擊比套幣挖礦、鏈上交易趨緩有關。以稀有屬性而言，目前的幣價走勢明顯低估。此外從從鏈上交易量來看，比特幣約在幣價 31K~34.3K 存在非常大量的交易量。這通常代表這在這一個區間形成幣價的壓力與支撐區。

機構：最多投資機構親睞的項目是 DOT

Messari 釋出一份風投與基金投資的幣圈項目數量比較，其中以 Polkadot 擁有高達 19 家不同風投的投資為首。緊隨其後的是項目 Terra、高速公鏈 Near 等等。

🐥 Nasduck 指數：3

項目發展 4 、機構態度 3 、監管態度 3 、鏈上數據 2

Nasduck 指數是我們根據每週整理的幣圈消息面、數據面整理出的多空指標，希望為接下來加密貨幣 & DeFi 市場走勢能做個簡單的預測。1 分為糟透了，熊市正在醞釀；5 分為好極了，牛市就在前方。Nasduck 指數會由幣圈各項目發展、金融機構態度、監管機關、鏈上數據分析作為每週參考數據平均而成。（謹記：普遍消息為樂觀消息較多，因此 Nasduck 指數較適合與過去與未來相比較，而非出現高於 3 就視為後市看漲）

🐶 每週迷因

Another reason why we #DeFi pic.twitter.com/XFB3mkYXXq
— ETH Memes (@EthereumMemes) July 3, 2021

作者介紹

Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人，DeFi 存款 > 銀行存款

合作夥伴

Coinomo (previously Cappuu) 讓你輕鬆開始使用 DeFi 和投資加密貨幣！您可以入金美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 產品獲取約 5-15% 的年化報酬率且免 Gas Fee，也可以買賣 BTC、ETH 等主流加密貨幣。歡迎使用週報專屬邀請碼『DEFIER』，下載就送 OMO 代幣。

本文章非投資建議。感謝您閱讀 DeFi 每週報告，歡迎透過台灣有 DeFi 群組聯繫我們或一同討論。喜歡的話請馬上訂閱或分享，並於每週收到 DeFi 每週報告和最新文章 😊

【合作專欄】Dapp Pocket週報 / TITAN 發生什麼事？Cuban提前跳車

作者: intern / Aave、Anthony Sassano、Coinomo、Compound、Dapp Pocket、Defi、EthHub、Flash Mint、Hayden Adams、INST、InstaDapp、IRON Finance、MakerDao、Marc Zeller、Matic、TITAN、uniswap、以太坊、倫敦硬分叉、治理代幣、閃電鑄造

TITAN 崩盤歸零，項目方稱恐慌擠兌！受災大戶 Mark Cuban : 該監管 DeFi — Source: CinemaBlend

親愛的 DeFi 愛好者，

本週 DeFi 幣價持續疲弱，但從鏈上數據你就能看出，長期而言以太坊與加密貨幣市場前景仍然十分光明。而本週頭條新聞有 TITAN 發生什麼事？Matic 火紅礦坑血量歸零，庫班：我提前逃跑了；MakerDAO 發起閃電鑄造 (Flash Mint)、提高債務底線的提案；以太坊測試網計劃於 6 月 24 日開始陸續進行倫敦升級；Instadapp 發行治理代幣 INST，約 11% 向 Maker、Compound 及 Aave 用戶空投等等。

本週為您節選的大老觀點有：EthHub 共同創辦人 Anthony Sassano 回顧過去一年，以及未來一年將有的發展，看出了什麼端倪？AAVE 社群總監 Marc Zeller 不承認演算法掛勾是穩定幣？還有 Uniswap 創辦人 Hayden Adams 告訴我們 Uniswap 再度創下了什麼成就！？

✨ 本週頭條

TITAN 發生什麼事？Matic 火紅礦坑血量歸零，庫班：我提前逃跑了

IRON Finance 發跡於幣安智能鏈 (BSC)，後來也支援 Polygon (MATIC) 。IRON 是一個「部分抵押代幣」(partially collateralized token) 的穩定幣協議，透過抵押 USDC 與 TITAN 可以鑄造 IRON 穩定幣。

據網友討論，整起事件發生經過為：

TITAN 遭遇大量拋售，引發死亡連鎖效應。
由於 IRON 的對標價格失準，你可以用一個價值 0.9 美元的 IRON，來贖回 0.75 個 USDC 與價值 0.25 美元的 TITAN。按常理來說，這樣的機制可以製造套利機會，讓 IRON 回穩。
但是大戶頻繁套利，導致市場上有許多 TITAN 被釋出。許多人因恐慌而賣出，TITAN 讓價格不斷下跌。讓 IRON 的對標價格不斷下降，讓死亡螺旋繼續。
儘管 IRON 一度在 15 分鐘後恢復對標價格。 IRON Finance 也曾洋洋得意發文表示，用戶因恐慌售出太可惜了 (該貼文已刪除)。但很快地 IRON 又失去了對標價格，讓死亡螺旋繼續，TITAN 價格再下跌。
最終，TITAN 無限下跌至近乎歸零，IRON 應對標 1 美元的價格，也落到了 0.6 美元水平。

MakerDAO 發起閃電鑄造 (Flash Mint)、提高債務底線的提案

穩定幣 Dai 發行商 MakerDAO 發起提案，將啟動閃電鑄造（Flash Mint）模組並提高債務底線。具體提案爲：一、啟動閃電鑄造模組，最大數量鑄造爲 5 億 DAI，用戶將支付 0.05% 費用；二、增加一般債務底線（dust），除 PSM-USDC-A、ETH-B 和 ETH-C 之外，所有金庫類型的債務 dust 參數將從 5000 DAI 增加到 10000 DAI。

Instadapp 發行治理代幣 INST，約 11% 向 Maker、Compound 及 Aave 用戶空投

DeFi 聚合平臺 Instdapp 宣佈發行治理代幣 INST，總量 1 億枚 INST 將在 4 年內分配 55% 給 Instadapp 社區成員、23.79% 給現任團隊成員、12.07% 給投資者、7.85% 給未來團隊成員和生態系統夥伴關係、1.27% 給顧問。同時，Instadapp 公佈了 INST 代幣空投計劃，發行總量的 11% 用於向在 Maker、Compound 或 Aave 主網上擁有部位的用戶空投，空投數量與部位大小有關。用戶可以通過將其帳戶升級到 Instadapp 協議上的 DSA v2 並將其部位遷移到 v2 來領取空投。

以太坊測試網計劃於 6 月 24 日開始進行倫敦升級

以太坊測試網將進行倫敦升級，本次升級包括了改變以太坊 1.0 gas 費用市場的的 EIP-1559 以及將難度炸彈推遲至 2021 年 12 月 1 日等更新。本次升級成功後，將不再使用 OpenEthereum 客戶端。

😎 大佬觀點

EthHub 共同創辦人 Anthony Sassano：回顧過去一年，以及未來一年將有的發展……

AAVE 社群總監 Marc Zeller：演算法掛勾幣，能算是穩定幣嗎？

Uniswap 創辦人 Hayden Adams：Uniswap 成為史上首個突破 3000 億交易量的 DEX

📈 鏈上數據

以太坊區塊利用率接近 100%

由於每條區塊鏈區塊容量大小不同，因此只比較鏈上交易量可能會低估某些區塊容量相對較小的區塊鏈。然而，如果我們觀察其區塊使用率，會發現以太坊區塊利用率接近 100%，這說明鏈上需求十分強勁，一旦未來區塊空間得到釋放，交易量可能放大許多。

以太幣鯨魚數量來到歷史高點

持有 10,000 顆以上以太幣的錢包數量持續上升，目前已來到超過 1200 個地址，創歷史新高。

數據顯示機構正在賣掉比特幣

機構資金持有比特幣數量在過去持續上升，為加密貨幣市場帶來向上動能。但數據顯示，機構資金從 5/21 左右開始離場，或能解讀為機構對市場的不看好，或是下修持倉部位以調節風險。

交易所的淨流入來到負值

一般認為流入交易所的資金是要賣出；流出交易所的資金則是要 HODL。在經歷整個五月到六月的資金淨流入期間，目前資金流向有反轉的現象，首次出現淨流出。

💰 每週幣投

Instadapp（INST）: Instadapp 是一個讓用戶和開發人員管理和構建他們的 DeFi 投資組合的工具，近期發幣並且發放空投給 Maker、Compound 和 AAVE 用戶。有使用這三個平台的用戶別忘了去領你的 INST！這可能是近期最划算的一筆交易了（但還要考慮成本 Gas Fee 喔）。

🐶 每週迷因

pic.twitter.com/72oO8UfxJz
— CMcdonaldS (@cmsholdings) June 17, 2021

作者介紹

Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
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【合作專欄】Dapp Pocket週報 / Uniswap V3有感升級，流動性挖礦與部署Layer2

作者: intern / Arbitrum、Banteg、BigQuery、Bloomberg、Cappuu、CoinMarketCap、Defi、Eric Conner、Ethereum、EthHub、Google、Hayden Adams、Layer2、MakerDao、Matic、NFT、Polygon、UNI、Uniswap V3、USDC、yearn.finance、以太坊、擴容方案、流動性挖礦、趙長鵬、閃電貸

親愛的 DeFi 愛好者，

如果您是一位有用自己資金投資加密貨幣的投資人，我會建議你減少關心幣價的時間，因為你將這禮拜的週報看過一遍，牛市是否到頭了這種問題，你會有自己的答案。

本週頭條新聞有：Google 雲數據分析引擎 BigQuery 整合以太坊二層擴容 Polygon 網絡；MakerDAO 發佈多鏈戰略及路線圖，佈局多鏈環境、擴容方案；Uniswap V3 將讓其他項目可提供流動性獎勵；Uniswap V3 或將部署到以太坊擴容網絡 Arbitrum 等。

本週為您節選的大佬觀點有：EthHub 共同創辦人 Eric Conner 為何質疑人們總是將每次循環跟上一次比較？幣安創辦人趙長鵬分享了 CoinMarketCap 與 Bloomberg 查看次數的圖表發現了什麼？還有 Yearn 開發者 banteg 為什麼毫不擔心 DeFi 的程式碼全部都是開源的這一現象？

一、本週頭條

MakerDAO 發佈多鏈戰略及路線圖，佈局多鏈環境、擴容方案

以太坊上借貸協議龍頭 MakerDAO 發佈戰略路線圖，透露未來向多鏈環境佈局的擴展策略。除藉此與廣泛社群互動、收集反饋外，對於 MakerDAO 更重要的是接受多鏈存在的現實，持續保持其去中心化美元穩定幣龍頭的地位。

Uniswap V3 將讓其他項目可提供流動性獎勵

Uniswap 創辦人 Hayden Adams 於 Consensus 峰會中表示，在過去幾週，Uniswap 的獎勵計劃已經頒發給正在建立流動性挖礦智能合約的人。「正在建立流動性挖礦智能合約，是指可以被任何想在 Uniswap V3 上發出流動性獎勵的專案所使用。而不是有 UNI 的流動性挖礦計畫，那應該是由 Uniswap 社群治理去決定的。」

Uniswap V3 或將部署到以太坊擴容網絡 Arbitrum

關於將 Uniswap V3 部署到以太坊擴容網絡 Arbitrum 的社群投票現已通過。Uniswap 創始人 Hayden Adams 表示，「若投票通過，會將 V3 智能合約部署到 Arbitrum，目前已經開始進行界面整合和部署計劃。Uniswap V3 部署到 L2 解決方案有利於加快交易速度，降低交易費用。」

Google 雲數據分析引擎 BigQuery 整合以太坊 Layer 2 Polygon

Google 雲數據分析引擎 BigQuery 整合以太坊 Layer 2 側鏈 Polygon 網絡（MATIC）， Google BigQuery 與 Polygon 的整合使開發人員能夠以更簡單的方式取得和分析 Polygon 上的鏈上數據，包括監控 Gas Fee 和智能合約等。

BSC 生態五月份發生 7 起閃電貸攻擊事件，總損失估計超過 1 億美金

「閃電貸」是借貸協議提供的一種特殊功能，其核心原理是「借款」與「還款」必須在一筆交易內完成，在這個前提之下實現無抵押品借款。其本意是為了讓投資人作為一種無本套利的工具，但也時常成為駭客發起攻擊的工具。今年五月，BSC 的 DeFi 生態系統發生了至少 7 起閃電貸攻擊事件，總損失金額估計超過 1 億美金。

🚀 DeFi 協議

🖼NFT

⛓區塊鏈

🏛 交易所、監管、機構

二、大佬觀點

Eth Hub 共同創辦人 Eric Conner：我不明白為麼人們總是將每次循環跟上一次比較

幣安創辦人趙長鵬：加密貨幣正在成長

以太坊開發者 banteg：全部都是開源的，重點是你沒辦法分叉別人幾個月的努力所累積的知識

三、數據指標

本週數據採自：DeFi Pulse (2021/5/31)。

DeFi 市場數據概覽

TVL 排名前十的 DeFi 項目

四、每週幣投

Uniswap (UNI)：Uniswap V3 只用短短幾周的時間內就成為整個以太坊 DeFi 交易量最大的項目，超越了….Uniswap V2！加上本週社群投票的結果，預計在不遠的將來我們就能看到在 Layer 2 項目 Arbitrum 上，無須難以負擔的 Gas Fee 就能運作的 Uniswap V3 相近會吸引很多交易員和流動性提供者。

Polygon (MATIC)：我們曾在幾週前介紹過 MATIC 的潛力，然而它飛速超越了所有人的預期。不但在這波幣價走低期間成為最抗跌的 DeFi 系列代幣，從本週消息就能嗅到它仍在繼續擴大其影響力。不但與 Google 雲數據分析引擎 BigQuery 達成合作，在 Marc Cuban 支持下整合了 Lazy.com，還與知名跨鏈項目 RenVM 整合，將可支援比特幣等非以太坊鏈上幣種。

五、每週迷因

1/ #Bitcoin Mining Banned in #China?
Over the past weeks we heard a lot of news coming from China about another Bitcoin ban, miners gone offline and it was reported that the Chinese State Council was cracking down on mining. pic.twitter.com/JxjeHbC2nd
— Anita 🟩🔑🏳️‍🌈🏊🏻🚴‍♂️ (@AnitaPosch) May 29, 2021

協作夥伴

Cappuu 讓你輕鬆開始使用 DeFi！使用 Cappuu 你可以購買美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 獲取約 5-15% 的年化報酬且免 Gas Fee，以及 Cappuu 採用銀行級數位金庫保障資產安全。歡迎使用週報專屬邀請碼『DEFIER』，下載就送 CUP 代幣！

【合作專欄】Dapp Pocket週報 / 馬斯克「投顧」? 一人撼動幣圈動態

作者: intern / 1inch、Brian Armstrong、BTC、Cappuu、Coinbase、crvCOMP、crvRENBTC、crvSAAVE、crvSBTC、Curve、Dapp Pocket、Defi、dHEDGE、Dogecoin、Elon Musk、Ethereum、Layer2、Matic、Matt Huang、Polygon、Quickswap、sushiswap、y3Crv、yCRV、yearn.finance、去中心化資管、治理協議、流動性協議、狗狗幣、狗狗幣之亂、趙長鵬

親愛的 DeFi 愛好者，

本週幣價迎來久違的一波回調，以太幣最高跌幅超過 30%。如果你專注在數字上，或許很難承受這樣大幅度拉回的恐慌，但如果把注意力移到消息與基本面上，你會發現除了各種狗幣之亂和 Elon Musk 難以預料的言論外，以太坊和 DeFi 的基本盤依舊穩固。

本週的頭條新聞有：真要搞狗狗幣 DOGE？馬斯克：優化出塊時間、區塊大小將完勝比特幣；1inch Network 擴展至 Polygon 網絡；dHEDGE 更新 V2 計畫，計劃部署到 Polygon 等 EVM 兼容鏈；yearn.finance 正在將多個機槍池從 V1 遷移到 V2 等。

本週為您節選的大老觀點有：Coinbase 創辦人 Brian Armstrong 公開他的 Coinbase 成功關鍵因子？哪一個幣安的新功能讓 Binance 幣安創辦人趙長鵬忍不住發推讚嘆？還有知名幣圈投資公司 Parardigm 的共同創辦人 Matt Huang，在這個時機告訴大家 Elon Musk 是個天才，有何用意？

本週大事記

✨ 本週頭條

真要搞狗狗幣？馬斯克：優化出塊時間、區塊大小將完勝比特幣

特斯拉執行長 Elon Musk 在推特上發表比特幣與狗狗幣兩者的優劣看法，他認為狗狗幣在出塊時間、區塊大小、手續費等優化的情況下，將輕鬆完勝比特幣。馬斯克甚至提到，只有在狗狗幣做不到的情況，才會著手開發滿足自己所有需求的加密貨幣，但如此一來也相當麻煩。

1inch Network 擴展至 Polygon 網絡

去中心化交易聚合器 1inch Network 現已擴展到以太坊 Layer 2 的 Polygon 網絡（原 Matic）。在初始階段，該聚合將適用於 Curve、SushiSwap 和 QuickSwap，更多協議將會在後續逐步加入。 1inch 流動性協議和 1inch 治理協議預計將在接下來的幾周內擴展到 Polygon。

dHEDGE 更新 V2 計畫，計劃部署到 Polygon 等 EVM 兼容鏈

去中心化資管協議 dHEDGE 已更新 V2 路線圖。目前 dHEDGE 池僅支援 Synthetix 資產，V2 將通過一組智能合約來支援其他的區塊鏈和 L2 網絡，例如 Polygon、BSC、Avalanche 和 Acala。其 V2 的池也將支持 Synthetix、Uniswap 和其他在 Optimism 上的協議。

yearn.finance 正在將多個機槍池從 V1 遷移到 V2

DeFi 投資聚合器 yearn.finance 宣佈正在將 crvSAAVE、yCRV、y3CRV、crvCOMP、crvSBTC、crvRENBTC 等多個機槍池從 V1 遷移到 V2。yearn.finance 表示，在限定時間內將免除遷移相關取款費用，建議用戶儘快遷移。

Coinbase 首席財務官：Coinbase 借貸業務或將添加 ETH 作爲抵押品

Coinbase 首席財務官 Alesia Haas 表示，Coinbase 希望在未來幾個月或幾個季度內將抵押品範圍擴大至以太幣等虛擬貨幣，作爲擴展借貸業務戰略的一部分。

大佬觀點

Coinbase 創辦人 Brian Armstrong：如果你不能冷靜看待趨勢向上時產生的狂熱，你將無法避免市場趨勢向下伴隨的絕望

Binance 幣安創辦人趙長鵬：第三方開發者現在可以將其 Mini App 整合到幣安上了

Parardigm 共同創辦人 Matt Huang：Elon Musk 是國寶級天才，但無論他說什麼，比特幣都會往前持續邁進

數據指標

本週數據採自：DeFi Pulse (2021/5/17)。

DeFi 市場數據概覽

TVL（Total Value Locked）是指儲存在 DeFi 平台中的資產總市值；Maker Dominance 顯示目前市值最大的項目所佔的市場份額；DeFi Pulse Index 則是 SetProtocol 提供的 DeFi 加權指數。

TVL 排名前十的 DeFi 項目

每週幣投

有句話說成也蕭何，敗也蕭何；這句話放在今天的幣圈，主角便是特斯拉創辦人 Elon Musk 了。對我們來說，預測馬斯克下一則推文動向太難了，我們能做的就是在 Elon 把整個市場喊下去的同時，趁勢發覺被低估的 Token，本週我們會特別關注的幣有：

Yearn.Finance (YFI)：作為 DeFi 投資聚合項目龍頭，又是 DeFi 屆頭號明星 Andre Cronje 的主力項目，任何時期投資 YFI 都不會令人意外。而近期他不但首度做了 Buy Back (說明項目賺錢了)，也在積極將 V1 的流動性轉往資金效率更高的 V2，可見其 V2 的產品已成熟，相信後勢可以期待。

dHedge (DHT)：dHedge 是近期成長十分快速的去中心化資產管理協議，本週也釋出非常令人期待的 V2 藍圖，包括和 Polygon 的整合，DHT Staking 資金效率提升等等。考慮到他的投資人背景和項目發展前景，DHT 目前市值僅第 700 多名，相當可能是 underrated。

Coinbase (COIN)：沒錯，最後一個推薦的”幣”其實是張股票。作為加密貨幣第一間上市公司交易所，他們並沒有在直接上市後減緩發展的腳步，近期還有將 ETH 增添到抵押資產的項目中的計畫等等。在上市後股價修正到現在的地步，我們認為現在進場，對比方舟女股神的進場價格而言，已經是不能更滿意的時機了。

每週迷因

Karen Musk pic.twitter.com/oIhy0k9Ytj
— Lolli 🍭 (@trylolli) May 17, 2021

作者介紹

Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人，DeFi 存款 > 銀行存款

協作夥伴

【合作專欄】Dapp Pocket週報/ ETH 價格歷史新高，帶動許多代幣價格大幅上漲 !

作者: intern / BSC、Cappuu、Coinbase、Compound、Dapp Pocket、Defi、DeFiGod、EIP-1559、Element Finance、ETH、ETH L2、Ethereum、Fei、Fei Protocol、Float、FTX、Leshner、Matic、Polygon、PoolTogether、Reflexer、SOL、uniswap、以太坊、以太幣、幣安智能鏈、算法穩定幣

Dear DeFi 愛好者們，

大家連假愉快！這週 $ETH 來到歷史新高（截稿時價格為 US$2120），各大 DeFi 代幣也相應上漲。相信隨著更多擴容方案被採用，Ethereum 上 DeFi 的使用量將再次大幅增加。讓我們一起看下去：）

這週的頭條有，Coinbase 將在 4/14 直接上市 Nasdaq；PoolTogether 在 L2 協議 Polygon 上線；眾所矚目的算法穩定幣協議 Fei Protocol 成功上線，新興資產管理協議 Element Finance 也完成由 a16z 領投的種子輪募資；Cappuu 信用卡購買功能再開並調降費率為每筆 2.9%。

這週大老觀點則有 Compound 創辦人 Leshner 舉辦遊艇趴並提醒大家記得帶硬體錢包？！知名 KOL DeFiGod 和大家介紹 2021 年的新生活，還有 FTX 執行長 Sam 竟然說 BSC (幣安智能鏈) 很適合 $SOL？