USDC

【合作專欄】Dapp Pocket DeFi 週報 | Uniswap V3合約上線,社群專屬推薦碼送OMO幣,Nasduck 指數上線

7月第一週 文/ Dapp Pocket 編輯/ 區塊誌

JP Morgan 分析師看好 ETH 2.0;Andre Cronje 終於發表穩定幣新作;Balancer、Cream 上線 Polygon 網絡;Uniswap V3 流動性挖礦合約已部署至以太坊主網

親愛的 DeFi 愛好者,

過去兩個月過得如何?如果你是近期才投入 DeFi 而感到挫敗,不用過度擔心,新的一個月又是新的開始!如果你不知道這個月以太坊有什麼大事將要發生,讓我們給你一點提示:(40+1) * (40-1) 答案是多少?此外,本週開始將新增一個新單元:Nasduck 指數!這是我們根據每週整理的幣圈消息面、數據面整理出的多空指標,希望為接下來市場走勢能做個簡單的預測。

本週頭條新聞有:JP Morgan 分析師看好 ETH 2.0:快速獲得回報的機會;Andre Cronje 終於發表穩定幣新作:沒有代幣、未經審核、純屬實驗;Balancer、Cream 上線以太坊擴容方案 Polygon 網絡;Uniswap V3 流動性挖礦合約已部署至以太坊主網和所有測試網等等。

本週為您節選了充滿火藥味的大佬對壘:MakerDAO 創辦人 Rune Christensen 為什麼在推特上直言 Chainlink 社群對他們敲詐!?Uniswap 創辦人 Hayden Adams 在 Uniswap V3 推出後就一直收到 Curve 官方的酸言酸語回復!?還有你知道永遠不會停止的 Ethereum VS Bitcoin,Ethhub 共同創辦人 Anthony Sassano 砲轟比特幣獨大派是幣圈的 “Boomer”!


✨ 本週頭條

JP Morgan 分析師看好 ETH 2.0:快速獲得回報的機會

摩根大通是全球最大投資銀行之一、也曾是最反對加密貨幣的代表之一。如今摩根大通兩位資深分析師在最新報告指出,明年以太坊升級 2.0,並採用 PoS 機制後,以目前每年質押 (Staking) 創造的收入高達 90 億美元估算,以太坊明年質押收入將翻倍至 200 億美元,2025 年有望再翻倍達 400 億美元。

Andre Cronje 終於發表穩定幣新作:沒有代幣、未經審核、純屬實驗

Yearn 創辦人 Andre Cronje 終於在本周發表最新作品,他強調這是個沒有代幣、未經審核、純屬實驗的項目「Fixed Forex」:一種不可篡改、零費用、零治理機制的去中心化穩定幣框架。最終的版本會基於 Curve 的流動性池發布。其中一種叫做「LTVs (Loan-to-value ratios,暫譯:債值比)」的機制,是源自於 Compound、 Aave v1、Aave v2、Iron Bank。「Fixed Forex」會與上述的協議同步他們所接受與設置的抵押資產。

Balancer、Cream 上線以太坊擴容方案 Polygon 網絡

去中心化交易所 Balancer 已在以太坊擴容方案 Polygon 網絡上線,並推出流動性挖礦池。此外,抵押借貸平臺 Cream Finance 也宣布完成整合 Polygon,幫助用戶更快地進行交易、降低 Gas 費用,並計畫接下來會推動流動性挖礦計畫。

Uniswap v3 流動性挖礦合約已部署至以太坊主網和所有測試網

Uniswap v3 流動性挖礦合約已部署到以太坊主網和所有測試網。v3 版本中的流動性挖礦類似於 v2,只要流動性提供者(LP)其流動性保持在範圍內,LP 就可以獲得獎勵。此外,v3 還引入了一些改進,包括 LP 現在可以在單個代幣對上同時獲得多個流動性挖礦獎勵。

USDC 已在 Tron 上發行,流通量超 1 億美元

市值排名第二的穩定幣 USDC 目前已在 Tron 公鏈發行。USDC 是目前緊追 USDT 後的法幣錨定穩定幣項目,背後抵押美元的機制比 USDT 完善及資訊透明。


😎 大佬觀點

MakerDAO 創辦人 Rune Christensen:Maker 並沒有販賣用戶資料,Chainlink 社群都是這樣敲詐的嗎?

Uniswap 創辦人 Hayden Adams:自從 Uniswap V3 推出後,怎麼就一直收到 Curve 官方帳號酸言酸語呢

Ethhub 共同創辦人 Anthony Sassano:比特幣獨大派真的很像幣圈的 ”Boomer”


📈 鏈上數據

比特幣短期交易數量趨緩

UTXO:Unspent Transactions Output。 簡單來說,就是『別人給我,然後我還沒花掉的 BTC』。從圖表上可以看出 UTXO 從五月份以來大幅下降,說明短期交易者增加;而這個數字從六月上旬至今有回升的趨勢,說明持幣者開始往 Hodler 轉變。

比特幣挖礦難度緞帶圖反轉

比特幣挖礦難度緞帶圖顯示 14 天到 200 天挖礦難度的均線走勢。根據過去幾次難度反轉時,可能就是接下來幣價要走高的訊號。

交易所比特幣數量停止上升趨勢

存放於交易所得加密貨幣數量通常被認為是流動性較高的那些,因為易於出售。從圖表可以看出這個數字在五月幣價崩跌前開始快速上升,從六月開始則顯示下降走勢,可以推斷為賣壓減小。


🐥 Nasduck 指數:3.75

項目發展 5、機構態度 4、監管態度 3、鏈上數據 3

本週讓我們為您獻上新單元:Nasduck 指數!這是我們根據每週整理的幣圈消息面、數據面整理出的多空指標,希望為接下來加密貨幣 & DeFi 市場走勢能做個簡單的預測。1 分為糟透了,熊市正在醞釀;5 分為好極了,牛市就在前方。Nasduck 指數會由幣圈各項目發展、金融機構態度、監管機關、鏈上數據分析作為每週參考數據平均而成。(謹記:普遍消息為樂觀消息較多,因此 Nasduck 指數較適合與過去與未來相比較,而非出現高於 3 就視為後市看漲)


🐶 每週迷因


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

合作夥伴

Coinomo (previously Cappuu) 讓你輕鬆開始使用 DeFi 和投資加密貨幣!您可以入金美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 產品獲取被動收益,也可以買賣 BTC、ETH 等加密貨幣。歡迎使用週報專屬邀請碼『DEFIER』,下載就送 OMO 代幣。


本文章非投資建議。感謝您閱讀 DeFi 每週報告,歡迎透過 台灣有 DeFi 群組 聯繫我們或一同討論。喜歡的話請馬上訂閱或分享,並於每週收到 DeFi 每週報告和最新文章 😊

【合作專欄】Dapp Pocket週報 / Uniswap V3有感升級,流動性挖礦與部署Layer2

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親愛的 DeFi 愛好者,

如果您是一位有用自己資金投資加密貨幣的投資人,我會建議你減少關心幣價的時間,因為你將這禮拜的週報看過一遍,牛市是否到頭了這種問題,你會有自己的答案。

本週頭條新聞有:Google 雲數據分析引擎 BigQuery 整合以太坊二層擴容 Polygon 網絡;MakerDAO 發佈多鏈戰略及路線圖,佈局多鏈環境、擴容方案;Uniswap V3 將讓其他項目可提供流動性獎勵;Uniswap V3 或將部署到以太坊擴容網絡 Arbitrum 等。

本週為您節選的大佬觀點有:EthHub 共同創辦人 Eric Conner 為何質疑人們總是將每次循環跟上一次比較?幣安創辦人趙長鵬分享了 CoinMarketCap 與 Bloomberg 查看次數的圖表發現了什麼?還有 Yearn 開發者 banteg 為什麼毫不擔心 DeFi 的程式碼全部都是開源的這一現象?


一、本週頭條

MakerDAO 發佈多鏈戰略及路線圖,佈局多鏈環境、擴容方案

以太坊上借貸協議龍頭 MakerDAO 發佈戰略路線圖,透露未來向多鏈環境佈局的擴展策略。除藉此與廣泛社群互動、收集反饋外,對於 MakerDAO 更重要的是接受多鏈存在的現實,持續保持其去中心化美元穩定幣龍頭的地位。

Uniswap V3 將讓其他項目可提供流動性獎勵

Uniswap 創辦人 Hayden Adams 於 Consensus 峰會中表示,在過去幾週,Uniswap 的獎勵計劃已經頒發給正在建立流動性挖礦智能合約的人。「正在建立流動性挖礦智能合約,是指可以被任何想在 Uniswap V3 上發出流動性獎勵的專案所使用。而不是有 UNI 的流動性挖礦計畫,那應該是由 Uniswap 社群治理去決定的。」

Uniswap V3 或將部署到以太坊擴容網絡 Arbitrum

關於將 Uniswap V3 部署到以太坊擴容網絡 Arbitrum 的社群投票現已通過。Uniswap 創始人 Hayden Adams 表示,「若投票通過,會將 V3 智能合約部署到 Arbitrum,目前已經開始進行界面整合和部署計劃。Uniswap V3 部署到 L2 解決方案有利於加快交易速度,降低交易費用。」

Google 雲數據分析引擎 BigQuery 整合以太坊 Layer 2 Polygon

Google 雲數據分析引擎 BigQuery 整合以太坊 Layer 2 側鏈 Polygon 網絡(MATIC), Google BigQuery 與 Polygon 的整合使開發人員能夠以更簡單的方式取得和分析 Polygon 上的鏈上數據,包括監控 Gas Fee 和智能合約等。

BSC 生態五月份發生 7 起閃電貸攻擊事件,總損失估計超過 1 億美金

「閃電貸」是借貸協議提供的一種特殊功能,其核心原理是「借款」與「還款」必須在一筆交易內完成,在這個前提之下實現無抵押品借款。其本意是為了讓投資人作為一種無本套利的工具,但也時常成為駭客發起攻擊的工具。今年五月,BSC 的 DeFi 生態系統發生了至少 7 起閃電貸攻擊事件,總損失金額估計超過 1 億美金。

🚀 DeFi 協議

🖼NFT

⛓區塊鏈

🏛 交易所、監管、機構


二、大佬觀點

Eth Hub 共同創辦人 Eric Conner:我不明白為麼人們總是將每次循環跟上一次比較

幣安創辦人趙長鵬:加密貨幣正在成長

以太坊開發者 banteg:全部都是開源的,重點是你沒辦法分叉別人幾個月的努力所累積的知識


三、數據指標

本週數據採自:DeFi Pulse (2021/5/31)。

DeFi 市場數據概覽

TVL 排名前十的 DeFi 項目


四、每週幣投

Uniswap (UNI):Uniswap V3 只用短短幾周的時間內就成為整個以太坊 DeFi 交易量最大的項目,超越了….Uniswap V2!加上本週社群投票的結果,預計在不遠的將來我們就能看到在 Layer 2 項目 Arbitrum 上,無須難以負擔的 Gas Fee 就能運作的 Uniswap V3 相近會吸引很多交易員和流動性提供者。

Polygon (MATIC):我們曾在幾週前介紹過 MATIC 的潛力,然而它飛速超越了所有人的預期。不但在這波幣價走低期間成為最抗跌的 DeFi 系列代幣,從本週消息就能嗅到它仍在繼續擴大其影響力。不但與 Google 雲數據分析引擎 BigQuery 達成合作,在 Marc Cuban 支持下整合了 Lazy.com,還與知名跨鏈項目 RenVM 整合,將可支援比特幣等非以太坊鏈上幣種。


五、每週迷因


協作夥伴

Cappuu 讓你輕鬆開始使用 DeFi!使用 Cappuu 你可以購買美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 獲取約 5-15% 的年化報酬且免 Gas Fee,以及 Cappuu 採用銀行級數位金庫保障資產安全。歡迎使用週報專屬邀請碼『DEFIER』,下載就送 CUP 代幣!


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【合作專欄】Dapp Pocket週報 / 恐慌賣出?投資機構利用這次崩盤低價買入籌碼

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親愛的 DeFi 愛好者,

本週可謂自去年『312 黑天鵝事件|以來市場最恐慌的一週了。以太坊曾下探到 $1700。你恐慌賣出了嗎?如果試著釐清下跌因素,無非是從 Elon Musk 一則「比特幣不環保」的推文與特斯拉停止比特幣購車,接著美國財政部提案要求 $10000 美元以上的企業級加密貨幣轉帳需通報,到中國連續打擊比特幣與挖礦的消息而來。牛市本來就不會永遠,雖然幅度大但價格的修正還是意料之中的。而我們關注的 DeFi 發展態勢並未直接受到影響。

本週頭條新聞有:大跌期間散戶拋售機構趁機買入?專業投資人如何看待市場崩跌;以太坊創辦人 V 神:馬斯克不會永遠擁有這種影響力、比特幣的耗能問題是真實存在;美國財政部報告提案:企業超過一萬元美元的加密貨幣轉移,須向國稅局(IRS)報告;Uniswap V3 版通用型流動性挖礦智能合約即將發佈等。Zapper 完成 1500 萬美元融資。

本週為您節選的大佬觀點有:特斯拉執行長 Elon Musk 為什麼說真正的戰爭是在法幣與加密貨幣之間?Dharma 創辦人 Brendan Forster 發現為 DeFi 的表現比去年 312 好這麼多,為什麼?以及幣安 Binance 創辦人趙長鵬提醒大家,這已經不是第一次了,也不會是最後一次。

本週幣投為您整理了三個在本次大跌中表現依舊穩健的加密貨幣!


本週大事記

✨ 本週頭條

大跌期間散戶拋售機構趁機買入?專業投資人如何看待市場崩跌

Chainalysis 的研究報告顯示,與散戶投資人不同,機構投資人似乎正在利用這次崩盤低價買入籌碼,從而在市場上奠定了基礎。根據 Chainalysis 的研究結果顯示,大型投資人在周二和周三共購買了 34,000 顆比特幣。ByteTree 執行長 Charles Erith 指出,投機泡沫已在本週消散,而它也在暴跌期間購買了比特幣。「在 35,000 美元的價格下,我們覺得這是一個合理的水平,它顯然沒有受到監管,是一項非常年輕的資產,但我認為 2018 年的走勢不會再次出現。」

以太坊創辦人 V 神:馬斯克不會永遠擁有這種影響力、比特幣的耗能問題是真實存在

以太坊創辦人 Vitalik Buterin 於上週二談論近期加密貨幣的發展時說道,特斯拉創辦人伊隆、馬斯克帶動了市場的瘋狂,但他不會永遠擁有這種影響力。此外,Vitalik 也坦言,比特幣 PoW 的耗能問題是真實存在,儘管他不敢肯定,但以太坊最終可能會趕上並超過比特幣的市場價值。

美國財政部報告提案:企業超過一萬元美元的加密貨幣轉移,須向國稅局(IRS)報告

美國財政部表示,拜登政府加強稅收監理的提議中,提到企業超過 10,000 美元的加密貨幣轉移需要向美國國稅局報告 (IRS)。報告中提到,儘管加密貨幣僅佔當前業務交易的一小部分,但仍是有需要全面報告的。「加密貨幣已經促進了許多非法活動,包括逃漏稅,而構成了重大的偵查問題。」

Uniswap V3 版通用型流動性挖礦智能合約即將發佈

Uniswap V3 版通用型流動性挖礦智能合約即將發佈。據 Uniswap 創辦人 Hayden Adams 表示,這不是專門用於進行 UNI 流動性採礦的合約,而是一種通用型的挖礦合約,任何項目都可使用該合約在任何交易對上增加流動性激勵。

Zapper.Fi 完成 1500 萬 A 倫融資,Framework 領投

去中心化資產管理平台 Zapper 在市場風雨中完成了 A 輪融資,由知名加密領域投資人 Framework Ventures 領投。Zapper.fi 提供用戶一站式管理自己在以太坊、BSC 上的 DeFi 資產,並且提供近日最熱門的 Polygon 對接橋服務。


🚀 DeFi 協議

🖼NFT

⛓區塊鏈

🏛 交易所、監管、機構


大佬觀點

特斯拉執行長 Elon Musk:真正的戰爭是在法幣與加密貨幣之間,而我支持後者。

Dharma 創辦人 Brendan Forster:為什麼 DeFi 表現地比去年312好這麼多?

Binance 創辦人趙長鵬:這不是第一次了,也不會是最後一次


數據指標

本週數據採自:DeFi Pulse (2021/5/24)。

DeFi 市場數據概覽

TVL 排名前十的 DeFi 項目


每週幣投

市場大幅度走低之際,本週幣投為您推薦三檔最抗跌的主流加密貨幣!

USDCoin (USDC):USDC 是一款由 Circle 公司發行的美元穩定幣。比起市值最大的穩定幣 USDT,他的美元儲備是每個月都有會計師公司作審計,品牌與安全性是讓投資人信賴的。

Dai (DAI):Dai 是史上首款完全無美元抵押擔保的穩定幣,由 DeFi 借貸龍頭 MakerDAO 所推出,在推出時被視為去中心化金融的一大里程碑。用戶透過超額抵押以太幣等鏈上資產,作為借出 Dai 的保證金,而在抵押品大幅下跌時,可能遭到清算。DAI 以此來維持幣價維持 1 美元,至今除了去年 312 事件,並未發生幣價與美元嚴重脫鉤。

USDT Tether (USDT):作為市值最大、歷史最悠久的穩定幣,USDT 已是對主流加密貨幣走勢都能形成影響的指標穩定幣。不少人透過 USDT 的增發或燒毀來判斷目前市場是活絡或緊縮。公開報告中 USDT 背後的現金儲備不足,但 USDT 近年來並未發生與嚴重美元脫鉤的現象。且流動性高的特性使他成為交易員的首選。


每週迷因


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

協作夥伴

Cappuu 讓你輕鬆開始使用 DeFi!使用 Cappuu 你可以購買美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 獲取約 5-15% 的年化報酬且免 Gas Fee,以及 Cappuu 採用銀行級數位金庫保障資產安全。歡迎使用週報專屬邀請碼『DEFIER』,下載就送 CUP 代幣!


本文章非投資建議。感謝您閱讀 DeFi 每週報告,歡迎透過 台灣有 DeFi 群組 聯繫我們或一同討論。喜歡的話請馬上訂閱或分享,並於每週收到 DeFi 每週報告和最新文章 😊

搶佔東南亞6億人口加密貨幣交易商機,創投 Turn Capital 收購台灣知名區塊鏈公司 Dapp Pocket

區塊誌 / 編輯部

我們的使命是帶領東南亞6億6500萬人進入加密貨幣的世界!

Coinomo & OMO Finance | Turn Capital
志在東南亞6億6500萬人口市場 宣布併購台灣知名區塊鏈公司Dapp Pocket

(2021年5月6日,台灣訊)由17Live共同創辦人暨榮譽董事長潘杰賢創立的家族投資辦公室Turn Capital,繼年初共同收購台灣第一Podcast平台 SoundOn 之後,宣布再度收購由陳柏安(Anderson Chen)創辦的台灣知名區塊鏈公司Dapp Pocket Inc旗下的Dapp Pocket及Cappuu兩款產品。此收購案由Turn Capital 新加入的合夥人張鐘予(Evie Zhang)主導。兩款產品將融入全新的Coinomo加密貨幣交易平台,成為東南亞新用戶及主流族群進入虛擬貨幣世界的入口。

訴求軟體簡單易用 Dapp Pocket 兩大產品線吸引超過 14萬用戶

Dapp Pocket公司有兩大產品線,第一是基於Dapp (區塊鏈應用) 和DeFi(去中心化金融)開發的電子錢包Dapp Pocket;第二是收益聚合器Cappuu,專為一般用戶設計可輕鬆透過信用卡刷卡,兌換美元穩定幣USDC。雖然Cappuu僅處於Beta階段,但Dapp Pocket公司的產品已經吸引了超過14萬用戶,形成強大的投資誘因!

Dapp Pocket 兩大產品線:電子錢包 Dapp Pocket 及收益聚合器 Cappuu (圖:Turn Capital 提供)

Coinomo專注於東南亞消費端的加密貨幣交易所及投資產品組合,將透過收購Dapp Pocket的兩大產品線:去中心化的電子錢包Dapp Pocket,及創新的收益聚合器 Cappuu,讓用戶可以投資DeFi策略,並透過與全球穩定幣發行商Circle的夥伴關係,協助用戶兌換美元穩定幣 USDC。

牛市復甦強勁 能否進入主流 產品體驗是關鍵

加密世界過去12個月歷經了強勁的復甦,並引發了來自機構投資人與散戶投資人對於此產業作為替代性資產的興趣,並成為任何尋求收益的投資人無法忽視的重要市場。當越來越多人加入市場,並在監管單位對於加密產業採取正面積極的管理態度下,推廣大眾普及率面對的唯一問題就是進入的難易度與用戶的產品體驗。

「Dapp Pocket創辦人陳柏安建立了令人讚嘆的產品組合:Dapp Pocket及Cappuu,我們相信隨著零售加密市場的快速普及,我們可以運用他的產品與專業,在東南亞的零售交易所展開跳躍式的起步!我們的目標是打造讓東南亞符合資格的網路人口百分之百能夠使用的加密交易所,非常期待與Dapp Pocket的團隊緊密合作」,張鐘予表示。

趨勢不可逆:全球加密貨幣總市值已跨越兩兆

「比特幣的市值最近首度超過一兆美金,全球加密貨幣市場的市值則站上了2兆美金。整個產業僅在十年中即發展到如此程度,我們站在進入大眾市場的交界,我非常興奮可以和Turn Capital建立夥伴關係。整個產業的爆發已經正在發生,例如最近摩根大通、星展銀行和淡馬錫共同創立的區塊鏈支付平台Partior實驗,就是透過公與私夥伴關係共同推出。我相信我們即將看到未來12到24個月發生大變遷的時代來臨」,陳柏安表示。

創辦人深耕區塊鏈技術 創業僅三年快速出場

Dapp Pocket公司創辦人陳柏安年僅 29 歲,6年前在台大資工研究所開始研究區塊鏈技術,2018和同學一起創立Dapp Pocket,創業僅三年即獲得收購。期間陸續獲得AppWorks、TSS (台灣新創競技場)、台大創創中心、台灣科技部等加速器協助。

一張含有 個人, 室內, 窗戶, 男人 的圖片

自動產生的描述

Turn Capital將與陳柏安共同創立新的Coinomo公司,密切與Dapp Pocket團隊合作,基於Cappuu開發新的Coinomo與OMO Finance平台,積極推廣到東南亞市場,新平台將於2021年6月上線。Dapp Pocket的服務將不受到影響。

關於Dapp Pocket電子錢包

Dapp Pocket是加密電子錢包應用程式,讓用戶可以透過手機進入超過2000種以上Dapp (區塊鏈應用程式),同時支持以太坊(Ethereum)與Tron兩大區塊鏈。透過Dapp Pocket,用戶可以輕鬆管理他的虛擬貨幣,代幣(ERC-20)及NFT加密收藏品(ERC-721)。並且 Dapp Pocket與眾多 DeFi 項目整合,使用戶可方便的管理其 DeFi Porfolio。

關於Cappuu收益聚合器:

Cappuu透過與銀行等級的加密貨幣託管服務商合作,提供用戶高安全性的加密貨幣電子錢包應用程式。專注於讓用戶輕鬆投資DeFi(去中心化金融)收益策略,替用戶省下高額區塊鏈手續費(Gas Fee)。Cappuu與領先的全球美元穩定幣發行商Circle Internet Financial合作,提供簡易的兌換及支付服務。

Cappuu在多個區塊鏈上支援美元穩定幣USDC,包括以太坊及Solana區塊鏈。透過夥伴關係採用區域領先之虛擬貨幣錢包與安全公司Cybavo的託管服務。

關於Coinomo

融合Dapp Pocket 電子錢包產品與Cappuu收益聚合器於同一平台的全新產品。Coinomo 將成為東南亞新用戶及主流族群進入虛擬貨幣世界的入口。我們了解新進入者第一次接觸到加密貨幣與區塊鏈的疑惑和壓力,透過排除不必要的干擾因素,超級專注於用戶體驗,我們將提供簡便、安全及直覺的入口,讓民眾走入「萬物皆加密」的世界!

Coinomo將於2021年六月上線,透過行動應用程式與www.coinomo.com 提供服務。

關於OMO金融:我們的OMO金融平台(www.omo.finance),作為高階理財產品,提供較中長期的加密貨幣投資人,參與並享受目前爆發的加密貨幣投資浪潮。精選的投資等級商品,將在此平台上獨家提供。

關於Turn Capital (龍丞資本)

Turn Capital成立於2020,作為17 Live共同創辦人暨榮譽董事長潘杰賢的家族辦公室。Turn Capital 尋找投資及併購任何階段公司的機會,運用我們的營運專業及創投及私募夥伴的資源,支持新創公司的創辦人及管理團隊。投資金額從50萬美金的創投投資,到1000萬美金的私募股權投資。請登錄:www.turncapital.io 獲得更多關於我們的資訊。

本文由Turn Capital 提供,區塊誌編輯整理

【合作專欄】Dapp Pocket週報/ DEX競爭趨於白熱化,Sushi V3細節發布

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親愛的 DeFi 愛好者,

Coinbase 上市日即將到來 (4/14),推測導致交易所代幣 BNB、FTT 紛紛上漲,並且 Coinbase 也是數位美元 USDC 發行商之一,並其交易所上架許多 DeFi 代幣,因此上市相信對 USDC 和 DeFi 的發展也會有正面影響。

本週頭條有:Sushi 協議 v3 版 MIRIN 將兌換、期權和貸款合併至一個合約,新增改進資本效率的多項功能;Fei Protocol 發佈最新治理提案,計畫動用儲備資產贖回失衡的穩定幣;BadgerDAO 與 Fireblock合作,將機構投資人的比特幣引入 DeFi 生態系統等等。

本週為您節選的大老觀點有:Uniswap 創辦人 Hayden Adams 解釋他不覺得 Uniswap V3 帶來的效應已經過去了;Syndicate Protocol 創辦人 Ian Lee 口中的  NFT 市場,為何會像是迪士尼 vs. TikTok?Eventornado 黑客松創辦人 Edgar 大方秀出他兩位一歲的姪子姪女的投資組合,你被比過了嗎?


本週大事記

✨ 本週頭條

Sushi 協議 v3 版 MIRIN 將兌換、期權和貸款合併至一個合約,新增改進資本效率的多項功能

根據 SushiSwap 的 Github 代碼庫,Sushi Protocol v3 升級版—MIRIN 將會對 AMM 進行一系列改進,包括改進資本效率的 Deriswap,將交易、期權和貸款組合在一個單一的合約,從而允許任意兩種資產進行交換。MIRIN 上的每個交易對都有一個公共池和多個特許池,公共池支持標準的兌換(收取 0.3%的費用,其中 0.1%給 xSUSHI 持有者),特許池則支持第三方進行管理,像是可向流動性提供者提供額外的原生治理代幣,設置自定義交易費等。

Fei Protocol 發佈最新治理提案,計畫動用儲備資產贖回失衡的穩定幣

眾多明星機構加持的算法穩定幣項目 Fei Protocol,由於創世計畫的過量供給,再加上代碼出現問題,導致開發團隊不得不將獎懲機制暫停,但仍不能使幣價回到 1 美元。為了挽救 FEI 穩定幣的高賣壓狀態,Fei Protocol 創辦人 Joey Santoro 今天於社群發佈治理提案,計畫動用 PCV 資金,從 FEI 持有者手中贖回 FEI 。目前有三個選項供 TRIBE 持有人選擇,以 1 美元的價格贖回、以 0.9 美元折價贖回,最後一種則是不贖回。

以太坊 Layer 2 生態進度總整理:StarkWare 完成融資、Optimism 延期、Hermez 和 Aztec 主網上線

以太坊 Layer 2 生態在過去一個月依舊存在不確定性和延期事故,但整體都有著很快的推進和發展,特別是 Offchain Labs 已上線主網候選版本、Matter Labs 計劃 5 月推出 2.0 公開測試網、StarkWare 也終於公開了融資的進展,Optimism 則延期至 7 月上線主網。另外側鏈協議 Polygon 則是上線了借貸平台 AAVE 等。

BadgerDAO 與 Fireblock 合作,將機構投資人的比特幣引入DeFi 生態系統

Fireblocks 是一家機構級的數位資產服務平台,可提供用於場外交易、託管、轉帳和代幣發行等服務。為了滿足大型資本對 DeFi 的投資需求,BadgerDAO 宣布與 Fireblocks 建立戰略合作夥伴關係,使 Fireblocks 的 200 多個機構客戶能夠將他們的比特幣投入 Badger protocol,並安全地持有 Badger 資產(bBadger、bDIGG)。

🚀 DeFi 協議

Set Protocol 棄用 V1 版本,持有者可選擇出售或贖回其產品

Float Protocol 將於 5 月 6 日至 9 日舉辦鑄幣儀式

dFuture 將參與 DODO Raptor 計劃並開啓交易挖礦活動

UMA 正在開發一款 ETH 波動指數產品

1inch 更名爲 1inch Network,重組組織結構

2021 年表現最好的 DeFi 代幣獎落誰家,竟然不在以太坊上

🔗 區塊鏈

Kava 5 主網升級完成,並推出 HARD Protocol V2 版本

幣安智能鏈上 Gas 費現已默認降低至 5 Gwei

Polkastarter 第二季度路線圖:將增加 NFT 與衆籌等功能

🏛 交易所、監管、機構

俄羅斯央行將於 2022 年開始測試數字盧布原型

FTX 獲得邁阿密熱火隊主體育場 19 年獨家冠名權,熱火隊主體育場將被命名爲 FTX 體育場

🖼 NFT

WWE 將舉行 Undertaker NFT 拍賣活動,得標者好康拿不完

燒畫風氣四起 !「人為」燒毀真跡、以 NFT 傳承實體藝術,你怎麼看?

麥當勞法國推出基於其食品的 NFT 藝術作品

七屆超級盃冠軍 Tom Brady 將推出 NFT 平臺 Autograph

The Sandbox 與 Gemini 等達成合作,將開啓新一輪虛擬土地售賣


大佬觀點

Uniswap 創辦人Hayden Adams:我不覺得 Uniswap V3 帶來的效應已經過去了

Syndicate Protocol 創辦人 Ian Lee:現在的 NFT 模式很不錯,但自媒體型態的 NFT 會更加瘋狂

Eventornado 黑客松創辦人 Edgar:你的投資組合最好不要輸給我兩位一歲的姪子姪女


數據指標

本週數據採自:DeFi Pulse (2021/4/12)。

DeFi 市場數據概覽

TVL(Total Value Locked)是指儲存在 DeFi 平台中的資產總市值;Maker Dominance 顯示目前市值最大的項目所佔的市場份額;DeFi Pulse Index 則是 SetProtocol 提供的 DeFi 加權指數。

TVL 排名前十的 DeFi 項目


每週迷因


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

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【合作專欄】Dapp Pocket週報/ 「推特股神」 Elon Musk呼籲大家不要再抗拒DeFi

親愛的 DeFi 愛好者,

千呼萬喚 Uniswap V3 終於登場了!此外,NFT 風暴持續席捲世界,我們團隊也有在默默關注,但別以為 DeFi 就被忽視了,如果有人還在抗拒 DeFi,請讓他看看本週的 Elon Musk 說了什麼。

本週頭條有:AMM 霸主 Uniswap v3 即將登場,將帶來什麼影響?;亞洲首款職籃 NFT 發行!「攻城獅傳奇」數位球員卡牌掀起收藏投資熱潮;SushiSwap 發佈槓桿借貸產品 Kashi,支持槓桿借貸等服務;Cappuu 開放用戶使用銀行帳戶匯款購買美元穩定幣 USDC 等,以及 Visa 宣布接受 USDC 支付結算!

本周為您節選的大老觀點有:Tesla 執行長 Elon Musk 呼籲所有人:不要抵抗 DeFi。Uniswap 創辦人 Hayden Adams 怎麼解釋 Uniswap V3 是對抗無償損失和滑點的唯一辦法?還有 Bankless 推廣者 Ryan Adams 所謂的效率究竟是指什麼?


本週大事記

✨ 本週頭條

AMM 霸主 Uniswap V3 即將登場,將有何影響?大神預言:Curve 已死

Uniswap 本週發佈了 V3 版本細節,儘管 UNI 幣價未見起色,但引入“自定義流動性”、“限價單”等功能優化仍讓各界驚豔。待日後成功部署 Optimism Layer 2 解決方案後,手續費更會降低很多,Uniswap 對散戶來說將不再是個看得到但玩不到。Deribit 研究員 Hasu 更直說:「Uniswap V3 基本上已經給了競爭對手 Curve 致命一擊。」

SushiSwap 發佈槓桿借貸產品 Kashi,支持槓桿借貸服務

去中心化交易所 SushiSwap 發佈槓桿借貸產品 Kashi,該產品分爲借貸 Kashi 和金庫 BentoBox 兩部分,Kashi 允許用戶一鍵槓桿做多和做空,最高槓杆倍數 2 倍,單個交易對清算不會影響到其它交易對清算風險,彈性利率根據供需調整。首批開放的槓桿交易對為 ETH/WBTC、SUSHI/ETH 等。另外,官方說 Kashi V2 將在數週後發佈。

Visa 接受以太坊 USDC 支付結算

Visa 表示將允許使用美元穩定幣 USD Coin (USDC) 結算其支付網路上的交易,據稱 Crypto.com (CRO) 已經與 Visa 合作展開試驗計劃。其中會由數位銀行 Anchorage 負責託管 Crypto.com 支付給 Visa 的 USDC。相信會有更多金融機構和銀行效法使得 USDC 在傳統金融影響力大增。

Cappuu 開放用戶使用銀行帳戶匯款,即可購買美元穩定幣 USDC

專為新手設計的 DeFi 投資 App 現已開放用戶使用銀行帳戶買 USDC。只要完成身份認證 (KYC) 並綁定一個您的銀行帳戶,就可以使用該銀行帳戶匯款美元購買 USDC。匯款會直接到美國支付公司 Circle,需要 1–3 個工作天處理,完成後 Cappuu 會就將 USDC 轉入用戶的錢包。此功能目前開放台灣用戶使用。

亞洲首款職籃 NFT 發行!「攻城獅傳奇」數位球員卡牌掀起收藏投資熱潮

近期全球投資圈掀起一股「NFT」數位收藏交易熱潮,台灣職籃 P.LEAGUE+ 聯盟攻城獅隊,也跟上這波熱潮。3 月 27 日賽事當天,與 ACE 交易所攜手聯名發行亞洲第一款職籃 NFT「攻城獅傳奇」數位球員卡牌。第一波 NFT 球員卡由五位高人氣「高國豪、田浩、吳岱豪、成力煥、蕭順議」率領,限量卡全球限定 150 張,普通卡全球限定 1000 張。


🚀 DeFi 協議

🔗 區塊鏈

🏛 交易所、監管、機構


大佬觀點

特斯拉執行長 Elon Musk:不要抗拒 DeFi。

Uniswap 創辦人 Hayden Adams:Uniswap V3 是對抗無償損失和滑點的唯一辦法。

Bankless 推廣者 Ryan Adams:這就是我們所謂的效率。


數據指標

本週數據採計 2021/3/29。圖一的 TVL(Total Value Locked)指有多少資產儲存在 DeFi 平台中;Maker Dominance 顯示目前市值最大的項目所佔的比例;DeFi Pulse Index 則是來自 SetProtocol 的 DeFi 加權指數。圖二顯示目前 TVL 排名前十的 DeFi 項目。來源:DeFi Pulse


每週迷因


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
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【合作專欄】Dapp Pocket週報/EIP-1559 反對派將在愚人節發起武力展示

r/solana - Solana Meme :)
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親愛的 DeFi 愛好者,

比特幣悄悄的再度突破歷史新高 $60,000,藝術家 Beeple 的 NFT 更是達到創紀錄的拍賣價格。牛市毫不意外的還在繼續!讓我們持續追蹤這禮拜有哪些 DeFi 重要消息。

本週頭條有:強力反對 EIP-1559!部分礦工將於 4 月 1 日進行武力展示,目標聚集 51% 算力長達 51 小時;美元穩定幣 USDT 已在高性能公鏈 Solana 上流通;Cappuu 整合 Solana,即將支援 Solana 版本的 USDC;去中心化交易所 DODO 的合約被駭客攻擊,到駭客卻主動歸還資金?

本週為您節選的大老觀點有:以太坊開發者 Eric Conner 為何說應該將以太幣區塊獎勵從 2 ETH 降到 1 ETH?Bankless 推廣者 Ryan Adams 從上市公司 Coinbase 市值看出了 DeFi 目前是在怎麼的狀態?還有 Yearn 創辦人 Andre Cronje 在推特上詢問大家多久對一個 DeFi 項目會膩,多數人的選擇十分耐人尋味。


本週大事記

✨ 本週頭條

強力反對 EIP-1559!礦工將於 4 月 1 日進行武力展示,目標聚集 51% 算力長達 51 小時

為了抗議即將實施的以太坊提案 EIP-1559,一些以太坊礦工正在組織反對派,在 4 月 1 日當天將算力導向反對 EIP-1559 的以太坊礦池 Ethermine 長達 51 個小時,以此作為反對派的「武力展示」。但礦工的本意也不是要對以太坊發起攻擊或實施雙花(儘管有能力),而是要告誡開發者,反對派的礦工將有多少實力能夠使以太坊分裂。

Andre Cronje 釋出全新項目,目標解決無償損失問題

Yearn 創辦人 Andre Cronje 日前在推特上公布了一個他耗時兩年打造的合約。該項目主要為了解決自動做市商 (AMM) 無常損失問題。目前該項目還沒有供用戶使用的 UI,但 AC 表示他太興奮了所以搶先釋出消息。

DODO 合約遭到攻擊,大部分資產已經追回

DODO 是去中心化交易所,其資金池合約的初始化函數存在漏洞,導致被駭客攻擊。但駭客發起攻擊的交易卻被執行 Front-running 的交易機器人搶先執行,而該 Front-runner 後來將資產歸還 DODO。其過程精彩刺激宛如電影。關於 Front-running 介紹請看知名文章『以太坊是黑暗森林』。

美元穩定幣 USDT 已在高性能公鏈 Solana 上流通

Tether 宣佈美元穩定幣 USDT 已在高性能公鏈 Solana 上流通,這是 USDT 支持的第 8 個區塊鏈網絡。Tether 表示,在 Solana 網絡中的 USDT 可以以每秒超過 5 萬筆的交易速度對 USDT 進行交易,通常每筆交易的價格僅爲 0.00001 美元。

Cappuu 整合 Solana,將支援低手續費的 USDC (SPL)

DeFi 投資聚合 App – Cappuu 本週完成與 Solana 公鏈的整合,目前已支援轉入 SOL 代幣,預計將在近期開放用戶購買、轉入、轉出 Solana 上的穩定幣 USDC (SPL)。Solana 是知名交易所 FTX 創辦人 Sam 所支持的去中心化區塊鏈,具有轉帳手續費極低、交易快速等優勢。


🚀 DeFi 協議

🔗 區塊鏈

🏛 交易所、監管、機構


大佬觀點

以太坊開發者 Eric Conner:考量到安全性與 ETH 最低發行量,似乎應該將以太幣區塊獎勵從 2 降到 1

Bankless 推廣者 Ryan Adams:從 Coinbase 市值來看,DeFi 實在是被低估的誇張

Yearn 創辦人 Andre Cronje:你關注了一個項目,通常在多久之後會膩?


數據指標

本週數據採計 2021/3/15。圖一的 TVL(Total Value Locked)指有多少資產儲存在 DeFi 平台中;Maker Dominance 顯示目前市值最大的項目所佔的比例;DeFi Pulse Index 則是來自 SetProtocol 的 DeFi 加權指數。圖二顯示目前 TVL 排名前十的 DeFi 項目。來源:DeFi Pulse


每週迷因


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket & Cappuu 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

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Cappuu 是讓你輕鬆開始使用 DeFi!使用 Cappuu 你可以購買美元穩定幣 USDC、並投資多種 DeFi 獲取約 5-15% 的年化報酬且免 Gas Fee,以及 Cappuu 採用銀行級數位金庫保障資產安全。歡迎使用週報專屬邀請碼『DEFIER』,下載就送 CUP 幣可兌換 USDC!


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【合作專欄】Dapp Pocket週報/2021 預測又一發!新的一年有哪些事情可能會發生

親愛的 DeFi 愛好者們,

這週加密貨幣市場迎來一波回調,但我們無論市場走勢如何,DeFi 開發者們都持續在為更好的明天努力著。本週頭條就有:Sushiswap 發佈 v3 計畫-MIRIN (味醂);Andre Cronje 更新 Yearn 合作項目的進展;Aave 社群正討論是否升級經濟模型;還有 DeFi 槓桿流動性挖礦平台 Alpha Homora 即將上線 v2 等等。

這禮拜大佬觀點則有 Circle 的 Jeremy Allaire 宣告什麼是穩定幣與加密貨幣的一大勝利?Synthetix 的創辦人 Kain 告訴大家這波下跌不是機構倒貨;還有以太坊開發者 Eric 告訴那些以為自己錯過加密貨幣的人,其實並不是他們想的那樣?本週觀點將會在週五出刊,我們要來詳細介紹 Sushiswap 的 “味醂” 到底有哪些值得期待之處!


本週大事記 

✨ 本週頭條

Sushiswap 發佈 v3 計畫:MIRIN (味醂)

SushiSwap 推出了 2021 的 v3 發展計畫:MIRIN。MIRIN 的目標是跳脫過去專注在 DeFi 世界的發展,而是與中心化加密貨幣交易所展開合作。具體開發方向包含特許池 Franchise Pool、雙重收益與多元治理代幣、自動再平衡收益池、還有各式一鍵快捷功能。

Andre Cronje 更新 Yearn 合作項目的進展

yearn.finance 創辦人 Andre Cronje 在推特發佈關於 Yearn 合作項目的進展。其中,Pickle 需要再做修改,預計 15 號前完成;Cream (v2 protocol lending)幾乎已完成,之後將發佈 Alpha 版;Cover (v1.1 perps)需要重新設計一些元素。此外,Yearn v2 的審查進程已完成三分之二。

Aave 社群正討論是否升級經濟模型

Aave 目前正在就針對經濟模型升級的治理提案 AIP-7 向社區徵求 意見 ARC,根據該提案:1. Aave 將在安全模塊中啓用 Balancer 池代幣激活和流動性挖礦;2.建議將安全激勵措施從每天 400 AAVE 提高到每天 550 枚 AAVE;3. 激活安全模塊的削減,最高削減閾值爲抵押金額的 30%等。

DeFi 槓桿流動性挖礦平台 Alpha Homora 即將上線 V2

Alpha Homora 是一個結合槓桿與流動性挖礦的平台投資聚合平台。Alpha Homora V2 將與 Curve、Balancer、SushiSwap 與 Uniswap 合作,即用戶可以在 Alpha 開槓桿後一鍵投入這些平台做流動性挖礦。其中,穩定幣槓桿最高可開至 9 倍。

2021 預測又一發!DeFi 專家告訴你,新的一年有哪些事情可能會發生

專注於 DeFi 領域的自媒體 Bankless 發佈文章分享了團隊對 2021 年的市場預測。其中包含了「算法穩定幣將達到十億美元市值,這類型穩定幣最終將被包含在 Curve 的支援幣種中。」;「以太坊將有機會被包裝為『互聯網債券』在傳統金融與主流媒體流傳。」;「USDC 總供應量將接近競爭對手 USDT。」等等。

🚀 DeFi 協議

Yam 團隊開發的 DeFi 保險協議 Umbrella Protocol 發佈 Alpha 測試版

BarnBridge 公佈 2021 年路線圖,將啓動 BarnBridge DAO 併發布 SMART Yield Bonds

Badger DAO 將 2 個月內推出 4 款新產品,包括基於機槍池頭寸借貸穩定幣

DODO 公佈 2021 產品路線圖,V2 版本將注重長尾市場增長

Kava 公佈 2021 年產品路線圖,將發佈 AMM 和應用平臺

Perpetual Protocol 在 Gitcoin 上開放首輪賞金活動,用於構建限價訂單功能

⛏ 流動性挖礦

幣安智能鏈上預測市場平臺 Prosper 啓動預測挖礦

1inch 開啓新一輪流動性挖礦計劃

🎨 NFT

區塊鏈多人 NFT 遊戲 My Neighbor Alice 完成 210 萬美元融資,NGC 參投

🏛 監管與機構

微策略股價竟跑贏比特幣!摩根士丹利成第二大股東,持股份額躍升至 10%

💰融資

Furucombo 完成 185 萬美元種子輪融資,將用於擴充團隊及開發 v2 版本

Web3API DAO 完成種子輪 100 萬美元融資

去中心化合成衍生品交易市場 SynFutures 完成 140 萬美金種子輪融資


大佬觀點

Circle 老闆 Jeremy Allaire:這無疑是加密貨幣與穩定幣 (USDC) 的一大勝利

Synthetix 創辦人 Kain:有經驗的都知道,這下跌不是機構在倒貨

以太坊開發者 Eric Conner:人們以為他們錯過了加密貨幣,其實…


數據指標

本週數據採計自 2020/1/5 ~ 2021/1/11。TVL(Total Value Locked)指有多少資產儲存在平台中;IPY(Interest Per Year)為當下借出資金 * 借出年利息,即平台一年利息收益。數據來源:DeFi Pulse。(單位:百萬美元)

每週迷因


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  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
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【合作專欄】Dapp Pocket週報/2020 台灣有 DeFi!Perpetual Protocol 和 Furucombo 簡介

親愛的 DeFi 愛好者們,

恭喜大家即將走過這風風雨雨的一年,也恭喜我們專注的領域 “去中心化金融 DeFi” 在今年能急速成長。本週的觀點要來預告一下 2021 年的新企畫—台灣有 DeFi—以及先為大家簡單介紹本週均有進展的台灣優質 DeFi 專案 Perpetual Protocol 與 Furucombo

從今年三月到現在,DeFi 週報很開心與各位讀者一同見證了這 DeFi 圈元年。我們見證了:

  1. DeFi 總鎖倉量從 600M 到現在的 13B
  2. 流動性挖礦掀起的資金湧入
  3. 閃電貸的使得合約安全要被更加重視
  4. YFI 在短短幾週超越比特幣價格
  5. ETH 從最低 100 美元到現在已經突破 700 美元
  6. 還有眾望所歸的 ETH 2.0 第一階段,都在這一年實現了

這樣的成就從以太坊基礎建設層、各個項目開發團隊、推廣者以及所有 DeFi 用戶的貢獻缺一不可。新的一年,我們很期待持續為台灣的大家帶來最新 DeFi 消息以及最專業的觀點,也感謝各位讀者的鼎力支持,你們就是支持 DeFi 發展的支柱。


我們的觀點

2020 台灣有 DeFi!Perpetual Protocol 和 Furucombo 簡介

2021 的新企畫之一 『台灣有 DeFi』!台灣在這次 DeFi 浪潮中並沒有落於人後,許多優秀的 DeFi 團隊就誕生在台灣,因此我們希望在明年逐一為大家介紹。今天作為開場白,我們就先簡單聊聊有新進展的台灣團隊 Perpetual Protocol 和 Furucombo 吧。

Perpetual Protocol

由連續創業家馮彥文創立的 Perpetual Protocol 是一個去中心化的永續合約交易平台。上週正式在主網上線,目前已經支援 BTC/USDC、ETH/USDC 以及 YFI/USDC 三種交易對的合約市場,讓用戶可以透過去中心化的模式執行最高 10 倍的槓桿合約交易。本週正在舉行交易競賽,總獎金約達 30000 PERP

Perpetual Protocol 是首個透過 vAMM(virtual automated market maker,虛擬自動做市商)技術,實現去中心化永續合約的項目。正如「虛擬」部分所暗示的那樣,vAMM 本身並沒有存儲真正的資產池(x*y=k 中的 k)。相反,真實的資產存儲在一個智能合約金庫中,該金庫管理所有支持 vAMM 的抵押品。因此,比起傳統 AMM,vAMM 不需要額外的流動性提供者爲 vAMM 帶來流動性,交易者本身就可以彼此提供流動性,也就沒有了無償損失的問題。此外,Perpetual Protocol 本身也發行了治理型代幣 PERP,讓持幣者參與治理投票,或是質押 PERP 以獲得一部分交易手續費收入與每七天的質押獎勵。

此外,Perpetual 還與預言機商 Chainlink 合作以計算資金費率。智能合約會在每個小時從 Chainlink 擷取價格數據並以此為基準算出每次該由多方或空方支付多少的資金費率。資金費率是永續合約中,用戶將定期收到/支付的一筆持倉獎勵/費用。然而,目前台灣與美國地區的用戶無法使用該平台的服務。

Furucombo

Furucombo 是區塊鏈公司 DINNGO 旗下的 DeFi 組合平台。它讓不懂底層程式碼的用戶也能像玩樂高一樣,透過拖曳幾個樂高方塊 (Cube) 來將不同的平台中的操作,串聯到同一筆交易中。換言之,Furucombo 允許所有用戶透過組合樂高來打出閃電貸的「DeFi 組合拳」。

Furucombo 上線於 2020 年 3 月。不到一年之間,平台已實現總交易額 1.7 億美元;累積超過 7800 名用戶;上架了 11 種促成 DeFi 九成以上總交易鎖倉量的協議;啟發了超過 800 種 DeFi 交易策略;並且是市場上唯一支援閃電貸的用戶介面。對 DeFi 交易者而言,Furucombo 無疑降低了非技術人員建立包含閃電貸在內的 DeFi 樂高的入門門檻。然而,Furucombo 不會爲用戶尋找獲利機會,它是一個讓用戶更方便的使用 DeFi,打破一部分行業壁壘的工具。

COMBO 代幣

Furucombo 這週釋出了平台對於 V2 的展望,其中包含上架更多 DeFi 協議;解決跨鏈交易的資產分散問題;推出集資 DeFi 交易系統;以及治理代幣 COMBO 的推出。除了參與治理外,COMBO 的持幣者還能獲得 Furucombo 合約的各種代幣獎勵、協議的折扣、以及在 Furucombo 未來開始向用戶收取交易費後,持幣者獲得平台收益分潤。

結論:百家爭鳴的台灣 DeFi 

當然,除了上面介紹到的兩個台灣還有許多優秀的團隊,例如前陣子推出 BlackHoleSwap 而風靡一時的 Hakka Finance;與收益聚合平台龍頭 yearn.finance 合作的借貸平台 Cream Finance 等等。明年,『台灣有 DeFi』系列將逐一介紹這些優秀的團隊以及他們的產品。此外,我們也將開設一個 Telegram 群組專注在討論 DeFi,像是各種有趣的項目、技術和其背後的理念。歡迎有興趣與我們一起討論 DeFi 大小事的讀者們加入。我們明年見!


本週大事記✨ 

聖誕節發幣!DEX 聚合器 1inch Exchange 空投代幣,滿足這些資格就能拿到

去中心化交易聚合器 1inch 在聖誕節這一天正式發行治理代幣 1INCH!依照用戶過去使用狀況,可以領取空投代幣。只要有跟 1inch Exchange 做過互動的錢包,在滿足以下任一條件時都可以申領空投:在 9 月 15 日以前至少做過一次交易;總共做過四筆以上的交易;或是交易總額至少超過 20 美元。此外,1INCH 的流動性挖礦在台灣時間 12 月 27 日 早上八點啟動。

DeFi 保險項目 Cover Protocol 或遭攻擊憑空增發代幣

Cover Protocol (COVER) 在 28 日晚間,推特網友表示,遭人利用,被套利達兩百萬美元。幣價由 800 美元水平,出現大幅大跌,最低跌至 54 美元。不過他也強調,這僅會影響到 COVER 的幣價,對於協議本身並沒有傷害。目前,Cover 官方已修補該漏洞,且白帽駭客歸還了 4350 顆以太幣。官方表示會提供一個全新的 COVER 代幣,將以攻擊發生前的某一個時間點作爲快照將資金補償給 COVER 的流動性提供者。

DeFi 永續合約平台 Perpetual Protocol 推出首次交易競賽

日前上線主網的台灣團隊的 DeFi 永續合約平台 Perpetual Protocol ,在本週推出了首次的合約交易競賽!競賽時間自 12/24 到 12/31 為期一週,獎項分為 PnL Rank (淨收益)、Volume Pool (交易量)、以及 Win Ratio (合約勝率) 三種,總獎金約為  30000 PERP。

DeFi 組合平台 Furucombo V2 預告,將推出治理型代幣

台灣團隊的 DeFi 聚合平台 Furucombo 於本週宣布了 Furucombo V2 的展望,其中包含聯手更多的開發者以及上架更多的 DeFi 協議,讓資金運用的效率最大化等。此外,Furucombo 也將發行治理代幣 COMBO,52% 用於社群發展,且 COMBO 持有者可以得到未來平台上的交易費分潤。

DeFi 投資聚合器 Hammer Finance 上線主網,現 APR 達 120%

台灣團隊的 DeFi 投資聚合器 Hammer Finance 現已經上線主網。目前提供 Balancer 的 BAL/WETH 80/20 池聚合器。持有 BAL/WETH 80/20 池 BPT 的用戶可以將 BPT 投入 Hammer 中,平台會將每週的 BAL 挖礦受益再存入資金池內,為用戶賺取複利收益的同時免於每週手動操作的 Gas Fee。未來平台將支援更多的資金池。

🚀 DeFi 協議

Synthetix 上線新版 Staking DAPP

Curve 將開啓 Aave V2 aToken 質押池

Curve 開啓 Idle 協議代幣資金池

Opyn v2 計劃發行以收益性資產爲抵押品的期權

Uniswap 與 1inch 之後,誰是下個發幣空投的 DeFi 協議?

用於對 Compound 協議進行免 Gas 投票和委託的社區工具 COMP.vote 正式發佈

基於 Hegic 的對沖協議 Whiteheart 完成首次聯合曲線公開發行 (IBCO)

🚀 流動性挖礦

Keep Network 啓動下一階段流動性挖礦計劃

Benchmark Protocol 啓動第二階段流動性挖礦計劃 The Press

去中心化金融合約平臺 UMA 開啓 Dapp 挖礦計劃

SushiSwap 即將上線新流動性挖礦激勵項目 Onsen

🏛 監管與機構

轉機出現?SEC代理主席上任傳利好,瑞波幣觸底反彈30%

中國首張數字人民幣保單于 12 月 15 日成功出單


大佬觀點

以太坊創辦人 Vitalik Buterin:看起來 XRP 團隊已經瘋出新境界了

Uniswap 創辦人 Hayden Adams:鏈上治理並非萬能藥,而是應該…

Bankless 提倡人 Ryan Sean Adams:10 個項目中,只有幣價是以太坊來沒有到 ATH (All time High 的)


數據指標

本週數據採計自 2020/12/22 ~ 12/28。TVL(Total Value Locked)指有多少資產儲存在平台中;IPY(Interest Per Year)為當下借出資金 * 借出年利息,即平台一年利息收益。數據來源:DeFi Pulse。(單位:百萬美元)


每週迷因


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 Youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

贊助商

Aave 是一個開源非托管的借貸平台,為用戶提供抵押借款與儲蓄生息的服務。另外也提供閃電貸 (Flash Loan) 讓開發者可以在一筆交易內無需抵押的借款。歡迎透過 TelegramDiscord 或 Twitter 聯繫他們!

Cappuu 是數位美元錢包 App,讓你用信用卡購買美元穩定幣 USDC、一鍵投資多種 DeFi 方案免 gas 費用,並採用銀行級數位金庫保障資產安全。


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【合作專欄】Dapp Pocket週報/Bancor 解決自動做市商 3 大痛點,並開啟流動性挖礦!

親愛的 DeFi 愛好者們,

本週 DeFi 自動做市商 (AMM) 始祖 Bancor 發布過去 1 個月的眾多進展,其 TVL 已成長至 $95M!我們的觀點就來聊聊 Bancor V2 和 V2.1 做了哪些升級,即他的 BNT 流動性挖礦計畫。

其他頭條當然也不能錯過 Aave V2 正式上線並推出抵押品交易功能;Visa 與 Circle 達成合作,計劃在明年發行支持 USDC 支付的信用卡;以及 Keep3r 與 Chainlink 聯手後,未來有什麼合作?

本週大老觀點為您節選了Circle 的 Jeremy Allaire 抨擊美國正在審查的數位貨幣監管法案;Aave 的 Marc Zeller 發現 Google Play 出現了盜版 AAVE;以及 ETH 開發者 Eric Conner 竟然希望大家退出 ETH 質押?


我們的觀點 

Bancor 解決自動做市商 3 大痛點,並開啟流動性挖礦!

Beginner's Guide to Bancor (BNT) | Forex Academy

自動做市商 AMM 始祖 Bancor 

對於多數後來才加入 DeFi 圈的朋友來說,Bancor 可能沒有 Uniswap 那麼耳熟。但他其實是以太坊上首個自動做市商 (AMM) ,早在 2017 年 1 月就推出,並透過其 BNT 代幣 ICO 完成 1.5 億美元融資。

Bancor v2.1 彈性BNT 供應能解無常損失難題嗎? - 鏈聞ChainNews

Bancor V2 做了什麼革新?

作為 AMM 開創者,他們深知 AMM 固有的痛點: 無常損失 (Impermanent Loss, IL)、高滑價 (Price Slippage) 和無法提供單邊流動性 (Liquidity) 等,Bancor V2 就是針對這些提出解決方案。此外也啟動了 BNT 流動性挖礦!

降低無常損失(Impermanent Loss)

由於傳統 AMM 是採用資金池內 Token 比例來決幣價,這導致了當市場幣價波動產生時,會有人進場套利,而其所套利所得就是 AMM 流動性提供者 (Liquidity Provider, LP) 的無常損失。Bancor V2 透過整合 Chainlink 預言機,使資金池可以根據市場的幣價,在市場幣價差生變化時立刻調節池內資金權重,以此直接清除套利者進場套利的機會,幾乎消除了 IL 的根本原因。

允許提供單邊流動性

有在 AMM 提供過流動性的朋友都知道,假設我想存入 ETH 到 ETH / BNT 池,實際上只能將 ETH 拆成這兩種代幣各一半 (依照資金池權重可能不同) 來存入。這讓只想持有 ETH 的投資人,如果在此 AMM 做 LP 則必須減少一半的 ETH。

在 Bancor V2,他們透過一種「彈性權重機制」使用戶可以選擇提供單邊流動性。簡單來說,傳統上 AMM 的一個資金池兩種 Token 權重如果是 50/50,那麼它永遠都是 50/50。而當有 LP 向 Bancor V2 資金池的特定一邊投入大量流動性時,該池會自動將其權重調高,以避免此舉影響到池內 Token 交易比率。舉例而言,池內原有等值的 BNT 與 ETH,權重為 50/50,如果有 LP 增加 ETH 到流動性,則池內比重將重新平衡至 50 / 50+y (平衡公式可參考官方原文)。此外,提供不同的 Token 流動性會取得的權證代幣 (LP Token) 也不同,以就是說每個 BNT 資金池有兩種不同的 LP Token。

降低交易滑價

這種彈性權重機制,除了在 LP 添加流動性時,在交易者進場交易而改變池內資金比例時也會重新平衡權重。這讓 V2 的 AMM 定價模型更加平滑。從而減少大額交易面臨的滑價問題。

Bancor V2.1 開啟流動性挖礦

Bancor 的治理社群同意分發其治理代幣 BNT 給提供流動性的用戶們作為獎勵,初步開放 8 個資金池,每週提供 200,000 BNT。治理社群每週會再投票決定出 2 種代幣,其資金池也可以獲得 BNT 獎勵,最新的投票結果是 YFI 和 REN!如果你將 LP Token 進行 Staking,可以再將獎勵乘上最高 2 倍。

結論:Bancor 與 AMM 的未來發展

我們認為,一個 AMM 要長期健全發展,必須具備的是優秀的滑價控制、方便的流動性提供方式、以及從根本上降低 IL 的機制。而非像有些其他 AMM,單純的以流動性挖礦獎勵補貼 LP,畢竟幣價不穩定且不可能一直發放獎勵。Bancor 從 V2 到 V2.1 每一個改進幾乎都是往上述幾個方向前進,儘管控制 IL 的機制會直接減少套利者的交易,並間接減少交易手續費,但目前看來 Bancor 的 APR 還是不錯的。而長期而言,如果 Bancor V2 能取得成功,這將使整個 DEX 生態更加的健全。


本週大事記 

✨ 本週頭條

Bancor 的超級 11月:V2.1、流動性挖礦、還有整合 Zapper

去中心化交易所 Bancor 在過去一個月完成許多里程碑,包含允許提供單邊流動性、避險無常損失等、並啟動了 BNT 流動性挖礦、還有整合 Zapper 與 DeBank 等等。一系列進展也使其 TVL 在過去一個月從 15M 飆升到 85 M。

Aave V2 正式上線並推出「抵押品交易功能」

DeFi 借貸平台 Aave 日前已正式上線 V2。V2 主要特色例如「抵押品支付 / 交易功能」允許用戶交易其抵押資產,以避免抵押資產在持續下跌導致的清算危機的。還有「複合型閃電貸」:比起過去在一次閃電帶中只能借出一種貨幣,複合型閃電貸允許開發者在同一筆閃電貸交易內借出多種資產,閃電貸用戶得以一次獲得更高的流動性。

Keep3r 是什麼?請 Chainlink 入甕後,未來有什麼合作?

繼上周 Yearn 整合了大半片 DeFi 江山,本週 Keep3r 也傳來與 Chainlink 合作的消息。Keep3r 是個去中心化工作外包網路,讓新創公司在上面發布工作,讓第三方來執行智能合約的呼叫。AC 表示 Keep3r 旨在為小型新創服務,而 Chainlink 則是為大型企業而生,兩者的合作能讓新創公司由小至大的過程中,都可以接受服務。具體合作內容包括:Chainlink 的節點營運者將會幫忙接下許多 Keep3r 的工作,而目前的 Keep3r 也有機會成為 Chainlink 的節點營運者。

Visa 與 Circle 達成合作,計劃在明年發行支持 USDC 支付的信用卡

支付巨頭 Visa 宣布與 USDC 發行商 Circle 達成合作,將聯手 Circle 提供旗下 6 千萬商家與用戶使用數位貨幣交易的服務。預計在 2021年 Visa 即將推出可用於日常消費並且使用 USDC 做結算的信用卡。

Nexus Mutual 推出全新 Custody Cover 服務

DeFi 老牌保險協議 Nexus Mutual 推出了全新的保險服務「Custody Cover」。此保險保證用戶使用的錢包託管業者如遭駭客攻擊而損失 10%以上存款,或是提款受阻超過 90 天時可以得到保費補償,可謂 DeFi 涉足 CeFi 領域。目前已有這六家託管者的用戶可納保。

🚀 DeFi 協議

去中心化拍賣工具 Bounce 已整合 YFI 至其拍賣交易對,並開設 yGift store

去中心化流動性聚合器 Totle 整合 CoFiX 和 DODO

抵押借貸平臺 Cream Finance 整合 Chainlink 喂價

PieDAO 推出由 BTC、ETH 以及 DeFi 資產組成的自動平衡指數 BCP

Dune Analytics 報告:DeFi 用戶已超過一百萬

MakerDAO 添加 renBTC、UNI 等作爲抵押品的的民意調查已獲通過

1inchExchange 推出「一鍵隱私交易」功能,暫不支持 Metamask

🛠 流動性挖礦

去中心化衍生品交易協議 DerivaDEX 上線保險挖礦,並啓動 DerivaDAO 治理

DeFi 跨鏈協議 Kira 啓動流動性獎勵計劃

🏛 政府與機構

Facebook 加密貨幣項目 Diem (原 Libra) 測試網交易速度約爲 6 筆 / 秒

加拿大央行副行長:加拿大可能會比預期更早推出 CBDC

💰 融資

1inch 完成 1200 萬美元 A 輪融資,Pantera Capital 領投

⛓ 跨鏈

DeFi 保險 COVER 上線去中心化資產橋 BoringDAO 以及比特幣錨定幣 oBTC 保單挖礦

隱私公鏈 Secret Network 將推出跨鏈橋 Secret Ethereum Bridge


大佬觀點

Circle 執行長 Jeremy Allaire:穩定法案通過會美國數位貨幣進展退一大步

Aave CMO Marc Zeller:AAVE 並沒有推出 App!

ETH 開發者 Eric Conner:嘿,如果你想退出 ETH 質押其實,我會很高興!


數據指標

本週數據採計自 2020/12/1 ~ 12/7。TVL(Total Value Locked)指有多少資產儲存在平台中;IPY(Interest Per Year)為當下借出資金 * 借出年利息,即平台一年利息收益。數據來源:DeFi Pulse。(單位:百萬美元)


作者介紹

  • Raizel / 推廣比特幣與 DeFi 的 youtuber「腦哥 Chill 塊鏈」
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

贊助商

Aave 是一個開源非托管的借貸平台,為用戶提供抵押借款與儲蓄生息的服務。另外也提供閃電貸 (Flash Loan) 讓開發者可以在一筆交易內無需抵押的借款。歡迎透過 TelegramDiscord 或 Twitter 聯繫他們!

Cappuu 是數位美元錢包 App,讓你方便的購買美元穩定幣 USDC、投資多種 DeFi 方案獲得被動收入,並採用銀行級數位金庫保障資產安全。


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